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HLB, 200억 규모 CB 발행 결정
운영자금 조달 목적…미상환 전환사채 1000억 육박
[딜사이트 방태식 기자] HLB가 전환사채(CB)를 발행하며 운영자금 확보에 나선다. 이번 CB 발행은 올해 들어 두 번째 대규모 자금조달이다.
HLB는 24일 41회차 무기명식 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 24일 공시했다. 발행 총액은 200억원이며 청약일은 오는 9월26일, 납입일은 10월2일이다.
이번 CB는 표면이자율 1.0%, 만기이자율 4.0% 조건으로 만기일은 2028년 10월2일이다. 원금은 만기 시 109.51%로 상환된다. 전환가액은 3만8822원으로 전환 시 발행되는 주식 수는 총 51만5171주다. 해당 신주 규모는 전체 발행주식의 0.39%에 해당한다. 전환청구기간은 2026년 10월2일부터 2028년 9월2일까지다.
이번 발행에는 ▲케이바이오 4호 신기술사업투자조합(120억원) ▲오름정보통신(20억원) ▲한국투자증권(10억원) ▲제이제이에셋(5원) ▲캐피탈웍스인베스트먼트(5억원) ▲개인투자자 6명 등이 인수자로 참여한다.
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이번 CB 발행을 통해 조달하는 자금은 해외법인 운영, 인건비 및 원부자재 구입비 등으로 사용된다. 구체적인 사용 계획은 올해 30억원, 2026년 80억원, 2027년 이후 90억원이 활용될 예정이다.
앞서 HLB는 올해 8월 300억원 규모의 40회차 CB를 발행했다. 해당 CB 발행은 채무상환자금 조달을 목적으로 진행됐다. 회사는 신규 발행 물량을 포함해 총 1026억원 규모의 미상환 CB를 보유한다.
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