[딜사이트 최유라 기자] KCC가 HD한국조선해양 보유 주식을 대상으로 8500억원 규모의 교환사채(EB)를 발행한다. 미국 실리콘 계열사의 차입금 상환을 지원하기 위해서다. 

KCC는 3일 이사회를 열고 HD한국조선해양 보유 주식 중 205만6580주를 대상으로 한 8496억원의 규모의 제79회 외화표시 EB 발행을 결의했다. 교환 대상 주식은 KCC가 보유한 HD한국조선해양 주식(276만3962주)의 74.4%다. 

앞서 2000년 KCC는 단순투자 목적으로 현대중공업(현 HD한국조선해양)의 지분을 취득한 바 있다. 

KCC가 EB 발행으로 조달한 자금 전액은 미국 실리콘 지주사 MOM홀딩컴퍼니의 유상증자 출자금으로 사용할 계획이다. 최종적으로는 MOM홀딩컴퍼니의 종속회사인 모멘텀퍼포먼스머티리얼즈(Momentive Performance Materials)의 인수금융 차입금 상환에 쓰인다. 

이에 같은날 KCC는 이사회를 통해 MOM홀딩컴퍼니 주식 21만8785주를 9856억원에 추가 취득하기로 결의했다. 주식 취득 예정일은 31일이다. 주식 취득 후 KCC의 지분율은 100%가 된다.

KCC는 이번 주식 취득의 목적에 대해 "종속회사의 유상증자 참여(주주배정)"라고 설명했다.