[딜사이트 최령 기자] 엘앤씨바이오가 에스테틱사업 확대를 위해 700억원 규모의 투자를 유치하고 전략적 제휴를 체결한다. 재무구조 개선과 신규사업 확장을 위한 실탄을 확보하면서 시장 공략에 속도를 낸다는 계획이다. 

엘앤씨바이오는 나우IB가 조성한 800억원 규모 '나우 IB 19호 펀드'를 통해 총 700억원의 투자를 유치했다고 1일 공시했다. 이번 투자는 전환사채(CB) 600억원과 유상증자 100억원으로 구성됐다.

회사는 이번 자금조달을 통해 재무구조를 개선하고 자본 효율성을 높일 계획이다. 이와 함께 나우IB 및 출자자들과 전략적 제휴를 맺고 에스테틱 분야에서 시너지 창출과 신규 투자, 인수합병(M&A) 등도 적극 검토할 방침이다.

엘앤씨바이오는 인체조직 피부이식재 '메가덤'을 주력 제품으로 매년 매출 성장을 이어가고 있다. '메가카티', '메가너브 프라임', '메가필', '원더필' 등 후속 제품을 지속 출시하며 R&D 기반의 제품 포트폴리오를 강화해왔다.

올해 초에는 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 '메가덤 플러스'에 대한 판매 허가를 획득하며 중국시장 공략에도 속도를 내고 있다.

또한 세계 최초로 hADM을 활용한 차세대 스킨부스터 '엘라비에 리투오'를 출시하며 에스테틱 시장 진입을 본격화했다. 자회사 글로벌의학연구센터를 통해 화장품과 건강기능식품 분야 임상시험수탁(CRO) 사업도 병행하고 있다.

한편 이번 투자를 진행한 나우IB는 1조원 규모의 운용자산(AUM)을 보유한 투자사다. 색조 브랜드 삐아, 화장품 ODM사 이시스코스메틱, 지엘커뮤니케이션, 파워플레이, 코스온 등 뷰티헬스케어 관련 기업에 주요 주주로 참여해왔다. 과거에는 국민연금펀드를 활용해 파마리서치에 300억원을 투자한 이력도 있다.

나우IB는 이번 엘앤씨바이오 투자를 계기로 산업은행 등 기관 출자를 받아 새로운 M&A 펀드 결성을 추진 중이다. 기존 뷰티 투자 경험을 기반으로 헬스케어까지 포트폴리오를 넓혀간다는 방침이다.