[딜사이트 이슬이 기자] 바이오 헬스케어 기업 이원다이애그노믹스(EDGC)가 매각 작업에 난항을 겪고 있다. 지난 8월에 이어 10월에 진행한 공개경쟁입찰에서도 매수자를 찾지 못했기 때문이다. 

3일 투자은행(IB)업계에 따르면 EDGC는 오는 6일까지 원매자로부터 인수의향서(LOI)를 받는다. 회사는 지난 8월 매각 추진 과정에서 우선협상대상자 선정에 실패하며 지난 10월 공개경쟁입찰방식으로 매각을 추진했다. 하지만 예비입찰 기간 동안 인수의향서를 제출한 곳이 없어 지난 11월 다시 매수자 찾기에 나섰다. 

EDGC는 2013년 이원의료재단과 다이애그노믹스가 합작법인으로 설립한 바이오 헬스케어 기업이다. 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술을 기반으로 유전체 분석·진단 서비스를 제공한다. 

기술특례상장 제도로 2018년 EDGC는 코스닥 상장에 성공했지만 실적은 하락세를 보였다. 2021년 영업손실 156억원에 이어 2022년과 2023년에도 각각 95억원과 94억원의 영업손실로 적자가 계속됐다. 올해 5월 기준 EDGC의 회생담보권 총액은 167억원, 회생채권 총액은 234억원이다.   

상장 이후 3년간 EDGC는 전환사채(CB) 발행으로 조달한 1000억원 중 400억원을 인수합병(M&A)에 사용했다. 회사는 솔젠트와 내츄럴라이프뉴트리션 등을 인수했지만 해당 기업들의 실적 부진으로 현금흐름악화가 이어지며 회사 경영에 어려움을 겪었다. 올해 3월 76억원 규모의 유상증자를 실시한 뒤 주가는 1000원 아래로 떨어졌다. 결국 회사는 지난 4월 계속기업 존속능력에 대한 불확실성 사유로 감사 거절 의견을 받아 상장폐지 사유가 발생했다.  

이후 EDGC는 지난 5월 2일 회생절차를 개시하며 빠르게 매각 작업에 돌입했다. 당시 해외 기업 2곳에서 기업실사까지 진행했지만 우선협상대상자 선정에 실패하며 공개입찰로 전환했다. 회사는 지난 10월 매각주관사로 삼일PwC를 선정하고 공개경쟁입찰방식으로 M&A에 나섰다. 거래는 EDGC가 유상증자를 실시해 발행한 신주를 매수자가 인수하는 구조로 진행한다. 

하지만 회생절차의 일환으로 진행한 매각 작업 역시 순탄치 않았다. 예비입찰 마감일인 10월 18일까지 인수의향서를 제출한 기업이 한 곳도 없었기 때문이다. EDGC는 지난 11월 12일 재공고입찰에 나섰다. 원매자는 오는 6일까지 인수의향서를 제출해야 한다. 이후 12월 9일부터 19일까지 예비실사를 진행하고 20일에 입찰서 접수를 마감할 계획이다. 회사 측은 내년 4월 재상장을 목표로 늦어도 내년 1분기까지 매각을 완료하겠다고 설명했다.

회계법인 관계자는 "EDGC의 희망매각가는 400억원대로 아직까지 인수의향서를 제출한 기업은 없다"며 "이번에도 매수자를 찾지 못한다면 공개매각에 나설 것으로 예상된다"고 전했다.