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한앤컴퍼니, 1800억에 루트로닉 인수
이경재 기자
2023.06.09 09:11:02
오는 14일까지 공개매수...상장폐지 후 기업가치 제고
이 기사는 2023년 06월 09일 09시 11분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.

[딜사이트 이경재 기자] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 레이저 의료기기 전문 기업 루트로닉을 인수한다. 황해령 대표가 보유한 지분을 매입함과 동시에 소액주주들을 상대로 공개매수도 진행한다. 공개매수가 끝나면 상장폐지 후 기업가치를 끌어올릴 계획이다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한앤컴퍼니는 황해령 루트로닉 대표와 1888억원 규모의 주식양수도계약(SPA)을 체결했다. 양수대금 중 1511억원 가량은 NH투자증권으로부터 인수금융으로 조달한다.


인수 대상은 황 대표가 보유한 회사 보통주 및 전환우선주(CPS) 전부다. 한앤컴퍼니는 황 대표 지분 인수로 회사 지분 19.41%를 보유한 최대주주에 오른다.


지분인수와 별도로 공개매수도 진행한다. 회사 지분 100% 취득을 목표로 오는 7월 14일까지 소액주주들의 매수청구를 받는다. 주당 매수가는 37500원이다. 한앤컴퍼니는 공개매수에 총 7681억원을 투입할 계획이다. 이중 6172억원(80%)은 NH투자증권에서 차입해 조달한다.


공개매수를 마치고 나면 상장폐지에 나설 계획이다. 회사의 밸류에이션을 끌어올려 투자회수(엑시트)에 나설 것으로 관측된다.

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한앤컴퍼니 관계자는 "루트로닉은 20년 이상 피부, 성형 치료 분야에서 검증된 기술을 바탕으로 제품을 개발하는 기업"이라며 "인구고령화 및 젊은 세대의 수요와 구매력 확대 등 인구 통계학 및 경제적 성장세 등을 고려할 때 앞으로도 성장가능성이 높다"고 투자 이유를 밝혔다.


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