주성엔지니어링, 中 디스플레이 투자 확대 수혜 전망 ‘매수’ [유진투자證]
[신송희 기자] 유진투자증권은 10일 주성엔지니어링에 대해 중국 디스플레이 투자 확대에 수혜가 전망된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7500원을 제시했다.
이정 연구원은 당사의 투자 포인트로 ▲주요 고객사가 중국 8세대 라인의 CAPA를 확대해 OLED 부문 투자를 증가시킬 것 ▲주요 고객사 메모리 반도체부문 CAPA 확대함에 따라 당사 수혜 받을 것 ▲올해 중국 디스플레이 투자 확대로 수혜 예상 ▲태양광사업에 대한 손실을 2013년에 이어 2014년에 대부분 반영해 손실처리 우려가 크게 감소한 점들을 꼽았다.
이 연구원은 “당사의 지난해 실적은 디스플레이 장비부문 감소에도 불구하고 반도체 장비부문 호조로 선전했다”며 “영업이익은 상대적으로 수익성이 좋은 반도체 장비부분의 개선으로 전년대비 829.6% 증가한 97억원을 기록했다”고 설명했다.
아울러 현 주가대비 48.5%의 상승여력이 있으며 당사 주요경쟁업체인 미국 Applied Materials 주가가 올해 예상 EPS 기준 18.3배에 거래되고 있는 점을 고려하면 적용 P/E가 합리적이라고 언급했다.
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