[딜사이트 방태식 기자] 리브스메드가 기업공개(IPO)를 통해 1358억원을 조달한다. 회사는 해당 자금을 기반으로 생산기지 구축, 연구개발(R&D) 투자 등 미래 성장동력 확보에 나설 계획이다.

리브스메드는 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 희망밴드 최상단인 5만5000원에 공모가를 확정했다고 12일 밝혔다. 최종 공모금액은 1358억원으로 공모가 기준 시가총액은 1조3563억원에 달할 예정이다.

이번 수요예측에는 국내외 기관투자자들이 참여해 경쟁률 231대 1을 기록했으며 참여 기관의 97.5%가 공모가 밴드 최상단 이상의 가격을 제시했다. 특히 주요 국내외 기관투자자 및 연기금을 비롯해 뉴욕, 보스턴에 본사를 둔 세계 최대규모의 금융그룹 등 대형 투자자와 해외 딜 로드쇼에 참여한 대부분의 기관이 수요예측에 참여했다는 회사 측 설명이다.

아울러 리브스메드는 미국, 중동, 아시아 등 글로벌 주요 국가의 투자자 참여 비율도 8.2%에 달해 글로벌 시장의 높은 관심을 입증했다고 덧붙였다.

리브스메드 상장 주관사 관계자는 "리브스메드는 90도 다관절 기술을 세계 최초로 상용화했으며 핸드헬드부터 수술로봇까지 풀스펙트럼 포트폴리오를 완성한 글로벌 유일 기업"이라며 "글로벌 72개국 진출과 미국 최대 구매대행사(GPO)인 'HealthTrust' 공급계약 등 검증된 시장 성과와 수술로봇 'STARK' 국내 인증을 앞둔 성장 모멘텀이 국내외 우량 투자자들의 확신을 이끌어냈다"고 말했다.

리브스메드의 핵심 경쟁력인 90도 다관절 기술은 복잡한 수술 부위 접근성을 극대화하고 수술 정밀도와 안전성을 제고하는 것이 특징이다. 핸드헬드 복강경 수술기구부터 수술로봇까지 전 제품군에 적용 가능하다. 또 회사는 국내외 516건의 특허 포트폴리오가 구축한 견고한 기술 장벽을 이뤄 경쟁사의 추격을 원천 차단하고 있다고 강조했다.

리브스메드는 이번 상장으로 확보한 자금을 ▲통합생산기지 구축 ▲수술로봇 R&D 및 상품화 ▲고급형 핸드헬드 신제품 성공적 런칭 ▲글로벌 영업망 강화 및 경영시스템 고도화 ▲디지털 서저리(Digital Surgery) 등 미래성장동력 확보에 투입할 예정이다.

이정주 리브스메드 대표는 "세계 최초의 기술력과 성장 잠재력을 인정해주신 투자자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "생산 역량 확충과 글로벌 시장 공략을 통해 최소침습수술의 패러다임을 바꾸고 의료 민주화를 실현하는 글로벌 리더로 도약함으로써 투자자 여러분의 기대에 부응하겠다"고 밝혔다.