[딜사이트 배지원 기자] HD현대로보틱스가 기업공개(IPO)에 시동을 걸었다. 회사는 주요 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 배부하고 12월 중 제안서 접수와 프레젠테이션(PT)을 진행할 계획인 것으로 파악된다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대로보틱스는 최근 미래에셋증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권 등 국내 주요 IPO 하우스에 RFP를 전달했다. 지난 10월 프리IPO(상장 전 지분투자)로 1800억원을 확보한 이후 상장 검토가 빠르게 구체화되고 있다는 평가다. 제안서 제출 시한은 이달 중순으로 알려졌고, PT는 이달 하순에 순차적으로 진행될 전망이다.

HD현대로보틱스는 HD현대의 로봇 계열사로 산업용 로봇 및 자동화 솔루션을 주력 사업으로 한다. 회사는 2020년 KT로부터 500억원을 투자받았고 당시 기업가치는 약 5000억원 수준이었다. 최근 프리IPO에서는 1조8000억원을 인정받으며 5년 만에 4배 가까이 성장한 밸류에이션을 확보했다.

이번 프리IPO에는 상환 구조가 포함된 것으로 전해졌다. 회사 측은 투자자 엑시트 방안 중 하나로 IPO 가능성을 열어놓은 입장을 유지해왔다. RFP 배부에 이어 제안서와 PT 일정까지 예정되면서 상장 절차가 본궤도에 진입한 셈이다. IB업계 관계자는 "대기업 계열사의 로봇 기업이라는 점에서 시장의 기대가 높다"며 "대형 IPO가 드문 환경에서 관심이 집중될 것"이라고 말했다.

글로벌 산업용 로봇 시장은 HD현대로보틱스에 우호적인 외부 환경을 제공하고 있다. 시장조사업체에 따르면 산업용 로봇 시장 규모는 2030년 약 84조원에 이를 전망이다. 제조·물류·조선 등 다양한 산업군에서 자동화 수요가 확대되는 추세다.

HD현대로보틱스는 확보한 자금을 바탕으로 기술 고도화와 해외 영업력 확대에 집중할 계획이다. 우선 피지컬(Physical) AI 기반 차세대 로봇 기술 개발에 속도를 높이고 있다. 핵심 과제로 제시한 '로봇 파운데이션 모델(RFM)'은 로봇이 스스로 인지·판단·행동할 수 있는 기반 모델로, 작업환경 변화에 즉각 대응하는 기술이다.

국내외 R&D 인력 확보, AI 팩토리 구축, 기술 역량이 뛰어난 기업 대상 지분투자 등도 주요 투자 계획으로 제시됐다.

프리IPO 직후 상장 가능성에 대해서 점쳐졌지만, 깜짝 RFP 배부에 IB업계에는 화색이 도는 분위기다 IB업계 관계자는 "산업용 로봇 시장의 성장세가 기대되는 만큼 대기업 IPO 시장에 활기를 불어넣을 것으로 기대된다"고 평가했다.