[딜사이트 최령 기자] 한글과컴퓨터(한컴)가 올 3분기 두 자릿수 성장을 기록하며 AI 중심 기업으로의 전환 효과를 가시화했다. 인공지능(AI) 제품 매출이 본격 반영되고 공공·교육 시장에서 대형 프로젝트를 연달아 확보한 영향으로 전통적 오피스 사업 비중이 빠르게 줄고 AI 사업이 실적의 핵심 축으로 자리 잡았다는 평가다.

한컴의 3분기 연결 기준 매출액은 840억원, 영업이익은 123억원으로 전년 동기 대비 각각 18.1%, 45.7% 늘었다. 설치형 제품은 안정적으로 유지되면서도 비설치형 클라우드 SaaS와 웹오피스 수요가 꾸준히 확대된 데 따른 결과다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "3분기 연결 매출액 841억원과 영업이익 124억원 모두 두 자릿수 증가세를 보여줬고 본사가 10분기 연속 전년 동기 대비 성장을 이어갔다"며 "한컴 어시스턴트와 한컴피디아 등 주요 AI 제품이 빠르게 보급되고 클라우드 기반 제품군 수요가 늘면서 실적 성장을 견인하고 있다"고 분석했다.

이어 "하드웨어와 결합한 온디바이스 AI 공급이 시작되며 외형 성장 폭이 커졌고 공공·교육 분야에서 주요 AI 프로젝트를 연달아 확보한 점도 긍정적"이라고 평가했다.

올해 한컴은 국회 빅데이터 플랫폼 구축, 행정안전부 지능형 업무관리 시스템 구축, 범정부 AI 공통 기반 사업, 경기도교육청 디지털 플랫폼 구축 등 대형 프로젝트를 잇달아 수주하며 AI 기업으로서의 존재감을 강화했다. 기술평가에서도 높은 점수를 확보하며 공공·교육 시장에서의 레퍼런스를 넓히고 있다.

한컴은 이러한 사업 기반을 바탕으로 과학기술정보통신부가 추진하는 국가대표 AI 구축 사업에도 핵심 파트너로 참여했다. LG AI연구원이 주관하는 컨소시엄에서 문서 기술 고도화를 담당하며 엑사원 기반 생태계 확장에 본격 합류했다.

제품 전략에서도 과감한 결단이 이어졌다. 한컴은 격년 주기 출시 관행을 깨고 '한컴오피스 2026' 개발을 전면 중단한 것으로 알려졌다. 2년에 한번씩 신규 오피스 패키지를 선보여온 것을 감안하면 이러한 선택은 이례적이다. 이는 설치형 패키지 중심 구조 대신 구독형·AI 기반 서비스 모델로 완전히 전환하는 데 개발 역량을 집중하기 위한 선택이다. 

내년부터 본격화될 AI 서비스화 시장을 겨냥한 준비도 마무리 단계다. 한컴은 연내 '한컴 AI 에이전트'를 출시하고 '한컴 어시스턴트' 고도화 버전을 선보일 계획이다. 온디바이스 AI 제품인 '어시스턴트 엣지'는 내년 초 출시될 LG 그램 AI PC 신제품 탑재를 목표로 하고 있다.

해외 시장에서도 금융 특화 AI를 중심으로 교두보를 확보하고 있다. 일본 키라보시 파이낸셜 그룹과의 합작법인 설립을 연내 마무리하고 스페인 페이스피와 공동 개발한 안면인식 기반 '한컴 오스'를 중심으로 일본 금융권 진출을 본격화한다.

김연수 한컴 대표는 "AI 중심 구조 전환은 성장 한계를 뛰어넘기 위한 핵심 전략"이라며 "국내 AI 시장 선점과 함께 일본과 아시아 등 해외 고객에 맞는 현지화 솔루션으로 글로벌 성장 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.

이러한 3분기 실적은 한컴의 체질 변화가 초기 단계를 넘어 본격적인 성과로 이어지고 있음을 보여준다. 올해 공공·교육 중심 프로젝트 확대와 AI 제품군 유료 전환이 가속하는 만큼 4분기 실적도 사상 최대가 유력하다는 평가가 나온다.

박 연구원은 "한컴의 올 4분기 매출액은 1194억원, 영업이익은 187억원으로 전년 동기 대비 각각 34.9%, 231% 증가해 분기 최대 실적을 경신할 것"이라고 전망했다.

이어 "본사와 자회사 실적이 동시에 성장하면서 역대 최고 매출이 예상되고 한컴라이프케어 국방사업 정상화도 실적 개선에 기여할 것"이라며 "AI 에이전트 출시, 온디바이스 AI 진출, 일본 금융권 합작법인 설립 등 AI 중심 사업 확장이 빠르게 진행되는 점이 긍정적"이라고 평가했다.

한편 한컴은 전략에서도 주주친화 기조를 강화하고 있다. 한컴은 최근 100억원 규모의 자사주 매입을 결의했다. 이번 매입은 향후 핵심 인재 확보와 스톡옵션 행사 대응에 활용될 예정이며 2022년 자사주 매입, 2023년 자사주 소각, 3개년 배당 정책에 이어 기업가치 제고 전략을 이어가는 조치다.