[딜사이트 배지원 기자] '조선미녀', '티르티르' 등 화장품 브랜드로 K뷰티 열풍을 일으킨 구다이글로벌이 기업공개(IPO)를 본격화한다. 연내 주관사 제안요청서(RFP)를 배포할 예정인 것으로 알려지면서, 주요 증권사 IPO 본부가 발 빠르게 기업 분석에 착수했다. 글로벌 시장에서 K뷰티의 존재감이 확대되는 가운데, 구다이글로벌이 차세대 대형 딜로 부상하고 있다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 구다이글로벌은 최근 상장 절차를 밟기 위한 인력구성을 마치고 일정을 검토 중이다. IB업계 관계자는 "연내 RFP를 돌릴 것으로 알려지면서 이미 기업 스터디를 시작했다"며 "최근 달바글로벌, APR 등 K뷰티 관련 상장사 주가 흐름이 좋아 시장 기대감이 상당하다"고 말했다. 또 다른 관계자는 "이번 딜은 반드시 따내야 하는 대어급"이라고 평가했다.

구다이글로벌은 지난해 매출 1조원을 돌파하며 '1조 클럽'에 진입했다. 올해 예상 매출액은 1조7000억원이다. '조선미녀', '티르티르', '스킨천사', '아이유닉', '하우스오브허' 등 주요 브랜드가 고르게 성장하며 실적을 견인했다. 최근 투자유치 라운드에서는 4조4000억원의 기업가치를 인정받았고, IPO 시점에는 10조원 수준의 밸류에이션을 목표로 하고 있는 것으로 전해진다.

회사의 성장세는 '조선미녀'의 성공부터 시작했다. 구다이글로벌은 2015년 천주혁 대표가 중국 현지 유통사업을 시작하며 출범했다. 1987년 생인 천 대표는 유통사업으로 시작했지만, 이후 2017년 '조선미녀' 해외 판권을 확보하고, 2019년 인수를 단행하면서 전략을 수정했다. 본격적으로 글로벌 시장에 진출하기 위해 미국 SNS를 중심으로 체험 후기와 영상을 적극 노출한 마케팅을 펼쳤다.

조선미녀 '맑은쌀선크림'은 아마존 선크림 부문 1위를 차지하며 미국 시장에서 존재감을 입증했다. 2020년 1억원에 불과했던 브랜드 매출은 2023년 1400억원으로 급증했다. 구다이글로벌은 이후 티르티르·스킨천사 등 유망 브랜드를 잇따라 인수하며 외형을 확장해 '한국판 로레알'로 불린다.

구다이글로벌은 'K뷰티 레이블'을 표방한다. 경쟁력과 실적이 검증된 기업을 중심으로 기초, 색조, 마스크팩 등 섹터별로 다양한 브랜드를 편입해 각각의 레이블로 구성하는 구조다. 단일 브랜드 중심이 아닌 포트폴리오형 사업모델을 통해 시장 변동성에 대응한다. 글로벌 소비 트렌드에 맞춰 브랜드 운영 역량을 키우는 것이 핵심이다.

업계는 구다이글로벌이 상장을 통해 글로벌 시장 진출을 가속화할 것으로 본다. 업계 관계자는 "공모자금을 통해 다양한 브랜드 확보에 나설 것으로 보인다"고 전망했다.