[딜사이트 이다은 기자] 에스씨엠생명과학이 전환사채(CB) 발행과 유상증자를 통해 총 70억원을 조달한다. 이번에 마련한 자금은 전액 운영자금으로 활용될 예정이다.

에스씨엠생명과학은 8일 금융감독원 전자공시에 따르면 회사는 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결의했다고 공시했다. 발행 총액은 20억원이며 표면·만기이자율은 각각 2%다. 사채 만기는 2028년 10월2일이다.

전환가액은 주당 1182원으로, 전환 시 최대 169만2047주의 신주가 발행된다. 이는 기존 발행주식 총수(약 3947만주)의 4.29%에 해당한다. 다만 주가 하락 시 전환가액은 최저 828원까지 조정 가능하다.

전환청구 기간은 2026년 10월 2일부터 2028년 9월2일까지다. 투자자는 발행일로부터 18개월 이후인 2027년 4월부터 3개월 단위로 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.

이번 전환사채는 투자조합인 '코니 신기술조합 제63호'에 배정됐다. 해당 조합은 메이플스퀘어가 99.96% 지분을 출자해 설립된 신설 투자조합이다.

같은 날 회사는 제3자배정 방식으로 약 50억원 규모 유상증자도 결정했다. 발행 신주는 총 473만4848주이며, 발행가액은 주당 1056원이다. 기준주가 1173원에 10% 할인율을 적용해 산정됐다. 

신주는 아리아 신기술조합 제95호에 전량 배정되며 납입일은 10월2일, 상장 예정일은 10월23일이다. 발행된 주식은 1년간 보호예수 된다.

앞서 에스씨엠생명과학은 지난 5일 40억원 규모 CB 발행을 통해 화장품 소매업체 '더마시모'를 인수하기로 했다. 회사는 지분 100%(22만주)를 약 65억원에 취득하기로 했으며 계약금 일부를 제외한 잔금 40억원은 CB를 통해 충당할 계획이다.