[딜사이트 이솜이 기자] DN솔루션즈가 오는 5월 코스피 상장을 목표로 증권신고서를 제출하 본격적인 공모 절차에 돌입한다.

DN솔루션즈는 14일 금융위원회에 증권신고서를 제출한 데 이어 공모 절차를 개시한다고 밝혔다.

DN솔루션즈는 이번 상장에서 총 1753만7000주를 공모한다. DN솔루션즈가 신주 757만6594주를 모집하고 기존 주주들이 996만406주를 구주 매출한다. 이에 따른 회사의 전체발행주식수(상장예정주식수)는 6313만7073주다. 총 공모주식수는 공모 후 DN솔루션즈 전체 발행주식수의 27.8%에 해당한다.

희망공모가액은 6만5000원~8만9700원이다. 공모가 기준 예상 시가총액은 4조1039억원에서 5조6633억원 수준이 될 전망이다.

DN솔루션즈는 내달 22일부터 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고 5월7~8일 이틀간 공모주 일반 청약을 받을 예정이다. 상장 대표주관사는 미래에셋증권·삼성증권·UBS증권이며 공동 주관사는 한국투자증권·뱅크오브아메리카(BofA)다.

DN솔루션즈는 이번 공모로 확보한 자금을 공작기계 산업 내 경쟁력을 유지하기 위한 투자 및 오토메이션 플랫폼 사업 확장 등에 활용한다는 방침이다.

김원종 DN솔루션즈 대표이사는 "DN솔루션즈는 약 50년 간 축적한 독보적 기술력으로 글로벌 공작기계 업계 선도 기업으로 성장했다"며 "이번 상장으로 글로벌 최고 수준의 제조 오토메이션 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.