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한국콜마, 1000억 규모 회사채 발행
이자율 3%대...채무상환·운영자금 활용 예정
[딜사이트 김민희 기자] 한국콜마가 총 1000억원 규모의 회사채를 발행한다. 조달한 자금은 채무상환과 운영자금으로 활용될 예정이다.
한국콜마는 27일 총 1000억원 규모의 회사채를 발행한다고 공시했다. 한국콜마가 최근 한국기업평가와 나이스신용평가 등의 신용평가사로부터 신용등급 'A0'을 받은 만큼 무리 없이 회사채 발행에 성공한 것으로 보인다.
트랜치(만기구조)는 2년물(500억원)과 3년물(500억원)으로 구성됐다. 이번 회사채 연리 이자율은 2년물 3.269%, 3년물 3.378%로 확정됐다. 이번에 조달된 자금 600억원은 오는 3월 2일 만기가 도래하는 채무상환에 사용된다. 남은 400억원은 운영자금으로 활용될 예정이다.
앞서 한국콜마는 600억원(2년물 300억원, 3년물 300억원) 규모의 회사채 발행을 계획했지만 수요예측 과정에서 목표액의 10배가 넘는 6140억원(2년물 2060억원, 3년물 4080억원)이 몰려 회사채 발행규모를 1000억원으로 증액했다.
한국콜마 관계자는 "이번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획"이라며 "부족분은 자체 보유한 자금으로 조달할 예정"이라고 밝혔다.
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