[딜사이트 이소영 기자] 신영증권이 올해 IPO(기업공개) 주관 업무에 공을 들이고 있다. 올해 10여곳에 달하는 기업을 상장시킨다는 목표다. 출발도 순조롭다. 이미 주관업무를 맡았던 두 곳의 기업이 올해 1분기에 상장을 앞두고 있기 때문이다. 시장에서는 신영증권이 착실히 주관 실적을 쌓아 중소형사 IPO 명가로 자리매김할 수 있을지 관심이 집중된다.

20일 증권업계에 따르면 신영증권은 올해 10개 이상의 기업을 상장시킨다는 목표를 세우고 IPO 주관 업무에 공을 들이고 있다. 증권업계 관계자는 "신영증권이 연내 상장이 가능한 기업을 10개가량 추린 것으로 알고 있다"며 "이미 어느 정도 성과도 있다"고 말했다.

신영증권은 중소형 증권사 중 상장 예비심사 승인 성공률이 높은 하우스로 분류된다. 이에 주관업무를 맡은 기업의 상장 작업이 무난하게 마무리되면 지난해(4곳 상장) IPO 성과를 넘어설 수 있다.

신영증권은 올해 1분기부터 성과를 기대하고 있다. 먼저 반도체 기업 '엘케이켐'의 경우 청약을 마치고 코스닥 시장 입성을 앞두고 있다. 지난 18일 납입일을 거쳐 오는 25일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 공모가는 2만1000원으로 결정됐다. 

이어 전자빔 기반 검사 장비전문 기업 '쎄크'는 지난 4일 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사를 통과하고 기관투자 대상 수요예측을 준비하고 있다. 오는 3월10~14일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행할 예정이다. 일반투자자 대상 청약은 같은 달 20~21일 이뤄진다. 

아울러 3D프린트업체 '링크솔루션'의 IPO도 추진 중이다. 지난해 11월 8일 예비 심사를 청구한 상태로 현재는 결과를 기다리고 있다. 올해 코스닥 시장에 입성시킨다는 계획이다. 세 곳 모두 신영증권이 단독으로 주관한다.

신영증권은 중소형사 중 유일하게 IPO부문에서 성과를 인정받고 있다. 중소형 증권사는 IPO부문에서 두각을 나타내기 어려운 시장이기 때문이다. 그런데도 지난해 4개 기업을 상장시켜 이목을 집중시켰다. 엠83(240억원), 제닉스(264억원), 한켐(288억원), 에어레인(276억원) 등이다. IPO 주관실적도 약 1068억원 쌓았다. 

IB업계 관계자는 "IPO는 브랜드와 수수료 싸움으로, 중소형 증권사가 대규모 자본력을 갖추고 있는 대형 증권사와 겨루기에 쉽지 않다"고 말했다.  

신영증권의 이 같은 성과는 잠재 위험을 종합적으로 관리하는 능력 때문이라는 게 업계의 평가다. 이 때문에 신영증권이 그동안 상장을 주관한 대부분의 기업은 중간 철회 없이 상장을 마무리했다. 실제로 지난 2023년 11월 애드포러스가 실적 유지를 못하면서 한 차례 철회한 경험을 제외하고는 무결점 트랙레코드를 지녔다.

IB업계 관계자는 "신영증권은 강소기업을 발굴하는 능력이 특출난 데다 어려운 기업의 경우 상장에 성공할 수 있도록 물심양면 돕고 상장 후에도 리스크관리에 도움을 주는 서비스를 제공한다"고 말했다. 이어 "기업 규모가 작고 시스템이 안 잡힌 일부 기업은 대형 증권사 문을 두드렸다가 거절받고 신영증권을 찾는 경우도 많다"며 "그렇게 상장에 성공하면 주변에 입소문을 내줘 딜을 확장하는 방식"이라고 덧붙였다.

신영증권 관계자는 "장기투자와 같은 신영증권의 철학을 기반으로 기업 선정 시 건전성과 수익성 등을 유심히 살펴 딜을 추진하고 있다"며 "잠재 위험을 종합적으로 관리하는 신영증권의 강점을 바탕으로 올 해도 좋은 성과를 도출할 수 있도록 지속 노력할 예정"이라고 말했다.