[딜사이트 최광석 기자] HLB바이오스텝이 전환사채(CB) 발행을 통해 운영 및 타법인 증권 인수 자금을 조달한다. 인수할 법인은 아직 미정이다. 

HLB바이오스텝은 200억원 규모의 제4회차 무기명식 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 12일 공시했다. CB 발행으로 조달하는 자금은 회사 운영 및 타법인 증권 취득에 각 100억원씩 쓰일 예정이다.

해당 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 2%이며 사채만기일은 오는 2028년 2월20일이다. 

전환가액은 2282원이며 전환에 따라 발행될 신주는 876만4241주다. 이는 전체 발행주식 수의 9.18% 규모다. CB의 주식 전환은 오는 2026년 2월20일 시작해 2028년 1월20일 종료된다. 

해당 CB는 조기상환청구권(풋옵션)이 설정됐으며 CB주가 하락에 따른 전환가 조정액(리픽싱)은 1598원이다. 

운영자금은 인력채용 및 기타 용도로 2025년 40억원, 2026년 30억원, 2027년 이후 30억원이 사용될 예정이다. 신규사업 관련 타법인 투자 대상은 아직 미정이다.

CB발행에는 관계사인 HLB생명과학와 HLB제넥스 등을 포함해 레오니신기술조합제74호, 오름정보통신 주식회사, 헤이먼 주식회사 등이 참여한다.