[딜사이트 이규연 기자] 키움증권이 퇴직연금 시장에 뛰어들 채비를 갖추고 있다. 온라인 개인 고객 대상의 리테일(소매금융) 부문에서 차지한 우위를 기반으로 비슷한 환경의 퇴직연금 시장에서도 저력을 발휘할 수 있다는 자신감을 내비치고 있다.

25일 금융투자업계에 따르면 키움증권은 WM(자산관리)부문 아래 퇴직연금본부를 신설하기로 결정하고 TF(태스크포스)를 중심으로 상품 개발 및 인력 채용을 진행하고 있다. 이르면 다음해 상반기에 조직 구성을 마치고 퇴직연금 사업을 시작할 예정이다.

키움증권은 온라인 증권사라는 점을 기반으로 브로커리지(주식 위탁매매)를 비롯한 리테일 부문의 강자로 꼽힌다. 여기에 더해 엄주성 대표가 취임한 올해 초부터 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 등 다양한 분야로 수익원을 늘렸다. 퇴직연금 준비 역시 이런 사업 다각화의 일환으로 볼 수 있다. 

금융감독원에 따르면 국내 퇴직연금 적립금 규모는 3분기 말 기준 400조원을 넘어섰다. 2026년 말에는 500조원을 넘어설 수 있다는 전망도 나온다. 증권사들 역시 퇴직연금 시장의 이런 성장성에 주목해 퇴직연금 사업을 앞다퉈 확대하고 있다.

물론 퇴직연금 시장에서는 은행 점유율이 2023년 기준 51.8%로 증권사(22.7%)를 앞지른다. 그러나 같은 기간 업권별 전체 퇴직연금 상품의 최근 5년 연환산 수익률을 따지면 증권사가 2.93%로 은행(2.15%)을 제친다.

정부가 31일 퇴직연금 현물이전 제도를 시행하는 점도 증권사에 유리한 부분이다. 퇴직연금 현물이전 제도는 한 금융사의 퇴직연금 계좌를 다른 금융사로 옮길 때 고객이 보유한 상품을 그대로 이전할 수 있는 것을 말한다. 

옛날에는 고객이 원래 퇴직연금 계좌를 통해 보유했던 상품을 전부 매도해 현금화해야만 다른 금융사로 퇴직연금 계좌를 옮길 수 있었다. 이런 불편함이 해소되면서 고객이 수익률 높은 상품 라인업을 갖춘 증권사 쪽으로 퇴직연금 계좌를 옮길 가능성도 더욱 높아졌다. 

물론 키움증권은 증권사 중에서도 퇴직연금 시장에서 후발주자라는 약점이 있다. 그러나 키움증권이 리테일 사업을 기반으로 무수한 개인 고객을 확보했다는 사실이 이런 약점을 상쇄할 요소로 꼽힌다. 퇴직연금 역시 개인 고객을 중심으로 이뤄지는 사업이기 때문이다. 

모바일 데이터 분석업체 모바일인덱스에 따르면 키움증권의 MTS(모바일트레이딩시스템) 앱 '영웅문S#'는 9월 기준으로 사용자 166만7788명을 확보했다. 증권‧투자 앱 사용자 수를 기준 삼은 시장점유율은 19.41%로 증권업계에서 가장 높은 수준이다. 

키움증권은 온라인 증권사로서 쌓은 풍부한 경험을 비대면 퇴직연금 사업에 활용할 수도 있다. 퇴직연금은 DB(확정급여형)와 DC(확정기여형), IRP(개인연금형)으로 나뉘는데 개중 DC‧IRP는 근로자가 퇴직연금 계좌에 쌓인 연금 자금을 직접 운용하는 방식이다.

금융 거래 전반에서 온라인 사용 비중이 늘어나는 경향을 고려하면 DC 혹은 IRP 퇴직연금을 선택한 근로자도 온라인으로 관련 서비스를 이용할 확률이 높다. 은행 예‧적금의 경우 이미 가입자의 70~80%가 온라인을 선택한 전례도 있다. 

즉 온라인 개인 고객을 이미 많이 확보한 증권사가 향후 퇴직연금 경쟁에서 유리한 고지를 차지할 확률도 높은 것으로 볼 수 있다. 증권업계 관계자는 "키움증권이 다소 늦은 시점에라도 퇴직연금 사업에 뛰어들려는 것을 보면 자신이 있다는 뜻"이라며 "계열사 키움투자자산운용과의 협업 등이 가능한 점도 플러스 요소"라고 말했다. 

키움투자자산운용은 퇴직연금 대표 상품인 TDF(타깃데이트펀드) 시장에서 점유율 6위를 달리고 있다. 최근 TDF 시리즈인 '키워드림 TDF 펀드' 순자산총액이 5000억원을 넘어서기도 했다.