[딜사이트 김정은 기자] SK그룹 리츠 투자‧운용 전문 기업인 디앤디인베스트먼트(DDI)가 태영그룹 사옥인 여의도 태영빌딩을 인수한다. DDI는 기업구조조정리츠(CR리츠)를 통해 태영빌딩을 인수할 예정으로, 사업비 규모는 2537억원 정도다.

태영그룹은 빌딩 매각을 통해서 현금 유동성을 확보할 수 있게 된다. 이번 매각 방식은 세일 앤 리스백(매각 후 재임대)다. 태영그룹은 인수 리츠 보통주 투자를 검토 중이다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 디앤디인베스트먼트(DDI)가 태영빌딩 인수를 위해 기업구조조정리츠(CR리츠)인 '티와이제1호기업구조조정부동산투자회사'를 설립해 국토교통부에 영업 등록을 마쳤다. CR리츠는  기업구조조정 과정에서 나온 부동산을 주운용대상으로 하는 리츠로, 태영빌딩은 태영건설의 워크아웃으로 CR리츠 운용대상이 됐다. '티와이제1호기업구조조정부동산투자회사'의 자본금 규모는 1000억원이다.

디앤디인베스트먼트(DDI)는 SK그룹의 부동산 전문기업 SK디앤디의 100% 자회사다. 디앤디플랫폼리츠의 리츠 자산관리회사(AMC)로서 SK디앤디 임대주택에 투자하고 있다. 또 세미클론 문래 파스토 용인1센터 파스토용인2센터의 자(子)리츠를 운용 자산으로 보유 중이다.

태영빌딩은 서울 영등포구 여의공원로 111에 위치한다. 태영그룹 지주사인 티와이홀딩스와 태영건설이 2007년부터 사용 중이다. 지하 5층, 지상 13층짜리 건물로 연면적 4만1858㎡ 규모다. 지하철 5호선 여의나루역과 9호선 국회의사당역에서 도보 10분가량 소요되는 곳에 위치해 있다.

앞서 디앤디인베스트먼트(DDI)는 지난달 서울 여의도 태영빌딩 우선협상대상자로 선정된 바 있다. DDI는 이번에 신설한 CR리츠 기업을 통해 매각 단계를 밟을 예정이다. DDI의 기존 리츠 투자 대상은 주로 오피스‧물류센터 등의 지분 투자로, 이번 사업은 DDI의 첫 CR리츠사업이다.

디앤디인베스트먼트(DDI)는 올해 매각을 위한 사업비인 약 2537억원에 대한 자금을 모집한 후 딜 클로징을 할 예정이다. 태영건설은 태영건물을 매각한 이후에도 임차하는 방식으로 건물을 계속 사용할 예정이다.

이번 매각이 완료되면 태영건설은 현금 유동성을 확보할 수 있게 된다. 또 태영빌딩을 담보로 대출해줬던 금융기관들이 대출금을 받을 수 있게 된다. 하나증권과 KB증권은 지난해 9월 태영빌딩을 담보로 연 8~10%로 1900억원을 빌려줬다. 트랜치는 선순위 1300억원과 중·후순위 600억원으로 구성됐다.

태영건설 관계자는 "태영건설 지주사인 티와이홀딩수가 태영빌딩 인수 리츠 보통주에 투자를 검토하고 있다"며 "매각 일정, 투자 지분 등 세부 내용은 아직 구체적으로 정해지지는 않았다"고 말했다.

디앤디인베스트먼트(DDI) 관계자는 "이번 사업은 DDI의 첫 CR리츠 사업"이라며 "워크아웃 중인 태영건설이 단기간에 자금 조달이 필요한 상황인 만큼 CR리츠사업에 진출할 수 있게 됐다"고 했다.