[딜사이트 김정은 기자] 디앤디플랫폼리츠가 최근 회사채를 발행해 파스토 용인물류센터 관련 대출금 리파이낸싱(차환)에 성공했다. 디앤디플랫폼리츠는 이번 차입 상환으로 자금 압박이 줄어든 만큼 명동N빌딩 편입을 위해 더 속도를 낼 수 있을 전망이다.

3일 업계에 따르면 디앤디플랫폼리츠는 최근 두 차례에 걸쳐 580억원 규모 무담보 사모사채를 발행했다. 1년물 170억원 이자율 6.2%, 2년물 200억원 이자율 6.4% 등이다. 이번 사채 발행은 파스토 용인2물류센터의 모(母)리츠 담보 대출을 상환하기 위해서 추진됐다.

디앤디플랫폼리츠는 SK디앤디의 자회사 디앤디인베스트먼트가 운용하는 멀티섹터 리츠다. 디앤디플랫폼리츠가 직‧간접적 보유자산은 ▲세미콜론 문래 ▲파스토 용인 1물류센터 ▲파스토 용인 2물류센터 ▲일본 오다와라 아마존 물류센터 등이다. 

디앤디플랫폼리츠은 세미콜론 문래(오피스), 파스토 용인1·2물류센터를 기초자산으로 갖고 있으며, 일본 오다와라 아마존 물류센터 부동산펀드 수익증권을 갖고 있다. 디앤디플랫폼리츠는 자리츠 및 펀드에서 배당수익을 받는다.

디앤디플랫폼리츠는 신용등급이 A-(안정적)여서 이전보다 낮은 수준의 금리로 회사채를 발행을 할 수 있었다. 이번 발행으로 리파이낸싱한 파스토 용인2물류센터 대출금은 7.80% 금리 수준에서 형성됐던 고금리 차입금이었다. 이번에 회사채 발행으로 안정적으로 자금을 조달함으로써 부담을 줄였다.

이번에 디앤디플랫폼리츠가 회사채 발행을 하지 못했다면 보유 자산을 담보로 대출을 진행해야 했다. 부동산 담보 대출을 추가로 받으면 디앤디플랫폼리츠의 LTV(주택담보인정비율)가 더 높아지게 돼 추후 더 높은 금리를 부담해야 한다는 부담이 있었다. 디앤디플랫폼리츠는 올해 1분기 기준 LTV는 59%다.

아울러 디앤디플랫폼리츠는 이번 차입 상환으로 추후 발생할 일본 오다와라 아마존 물류센터의 매각 대금을 온전히 명동N오피스 편입자금으로 투입할 수 있게 됐다. 현재 디앤디플랫폼리츠는 지난 10년가량 보유하고 있던 일본 오다와라 아마존 물류센터를 매각하기 위한 절차를 밟고 있다. 

디앤디플랫폼리츠는 50% 지분을 가진 이지스300호 펀드에 수익증권 37%, 약 530억원 규모를 일본 오다와라 아마존 물류센터에 투자 중이다.

최근 일본 오다와라 아마존 물류센터의 매각 주관사로 일본의 최대 부동산 자산 운영사 케네딕스가 선정됐다. 디앤디플랫폼리츠는 올해 3분기까지 일본 오다와라 아마존 물류센터 매각절차를 마칠 계획이다. 

일본 오다와라 아마존 물류센터는 지난해 11월 일본 아마존이 임대차 재계약을 체결하면서 지난 1년 간 평 당 가격이 13.7% 가량 증가했다. 2019년 6월 기준 일본 오다와라 아마존 물류센터 감정평가액이 5473억원 정도였지만 이보다 훨씬 높아져 현재는 6000억원 수준에서 형성될 것이란 예측이 나온다.

디앤디플랫폼리츠는 올해 안에 명동N빌딩 자산 편입을 마무리할 계획이다. 명동N빌딩은 SK디앤디가 개발한 서울 중구 남대문로 90번지에 연면적 1만3695㎡ 규모로 형성된 지하 3층, 지상 19층 규모 오피스다. 해당 빌딩의 가치는 최소 2200억원에 달한다. 최근 저층부인 1~3층에 '무신사 스탠다드 명동'이 오프라인 매장을 들어서면서 자산 가치가 더 높아졌다.

디앤디플랫폼리츠 관계자는 "양호한 신용등급을 통해 회사채를 수월하게 발행해 차입금을 상환할 수 있었다"며 "올해 안에 유상증자를 통해 명동N빌딩을 자산으로 편입할 계획"이라고 말했다.