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포어러너캐피탈, 케이뱅크 지분 0.13% 매각
한은비 기자
2024.07.09 08:35:12
덕신파트너스에 69억에 넘겨…IPO 추진 앞두고 엑시트
이 기사는 2024년 07월 08일 06시 00분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
(그래픽=딜사이트 이동훈 기자)

[딜사이트 한은비 기자] 케이뱅크 주주인 포어러너캐피탈파트너스가 보유지분 일부를 덕신파트너스에 매각했다. 이번 거래를 두고 포어러너캐피탈파트너스가 투자금 회수(엑시트)에 나섰다는 관측이 나온다. 


5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포어러너캐피탈파트너스는 지난 5월24일 케이뱅크 지분 일부를 덕신파트너스에게 매도하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 덕신파트너스는 포어러너캐피탈파트너스가 보유하고 있는 케이뱅크 지분 가운데 0.13%를 69억원에 사들였다. 이번 거래는 삼성증권이 매각주관을 맡았다. 


올해 3월 말 기준 케이뱅크의 주요 주주는 ▲비씨카드(33.72%) ▲우리은행(12.58%) ▲베인앤캐피탈(BCC KINGPIN, LCC)(8.19%) ▲MBK파트너스(Khan SS L.P)(8.19%) ▲카니예 유한회사(6.14%) ▲NH투자증권(5.52%) ▲제이에스신한파트너스(5.12%) ▲한화생명보험(3.13%) ▲케이로스 유한회사(2.66%) ▲컴투스(2.05%) 등이다.


케이뱅크는 2021년 7월 유상증자를 실시해 1조2500억원을 확보했다. 당시 카니예 유한회사를 비롯한 베인캐피탈, MBK파트너스, 제이에스신한파트너스, 컴투스 등의 재무적투자자(FI)들이 7250억원을 투자했다. 카니예 유한회사는 포어러너캐피탈의 전신인 토닉프라이빗에쿼티 및 MC파트너스의 관계회사다. 같은 해 8월 MG새마을금고는 케이뱅크에 투자하기 위해 카니예 유한회사를 위탁운용사(GP)로 선정하고 1500억원을 출자했다.

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이번 포어러너캐피탈파트너스의 지분 매도는 케이뱅크의 기업공개(IPO) 추진 과정에서 이뤄진 만큼 거래 목적을 두고 의견이 분분하다. 특히 일각에서는 기업의 IPO가 예상보다 늦어지면서 투자사가 현금 확보를 위해 엑시트를 시도했다는 해석이 나온다. 나아가 투자사가 케이뱅크의 IPO 여부를 다소 비관적으로 판단하고 거래를 추진한 것 아니냐는 분석도 제기된다. 포어러너캐피탈파트너스는 거래 배경을 묻는 질문에 답변을 주지 않았다.


케이뱅크는 2016년 1월 설립해 이듬해 4월 영업을 시작한 인터넷전문은행이다. 이 회사는 지난달 28일 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 상장예비심사를 신청했다. 상장 주관사는 NH투자증권, KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA) 등이다. 케이뱅크의 상장 도전은 이번이 두 번째다. 앞서 2022년 9월 상장예비심사 승인을 받았으나 지난해 2월 시장상황 악화를 이유로 상장을 철회했다.


금융감독원 전자공시시스템에 따르면 케이뱅크는 올해 1분기 자산총계 26조3000억원, 자본총계 1조9000억원, 당기순이익 507억원을 기록했다. 2021년 225억원의 당기순이익으로 연간 흑자전환에 처음 성공한 후 2022년 836억원, 2023년 128억원의 이익을 내며 흑자기조를 이어가고 있다.


현재 신리차드빅스 포어러너캐피탈파트너스 대표는 케이뱅크의 사외이사로 이름 올리고 있다. 그는 2021년 7월 신임 사외이사로 선임돼 현재까지 두 차례 연임했다.

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