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대체투자 확대 시동, 최승재 대표 경험 살릴까
이규연 기자
2024.07.03 13:00:18
③운용자산 대비 9% 수준…미래에셋증권 여의도 사옥 인수 추진
이 기사는 2024년 07월 01일 13시 28분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
최승재 우리자산운용 대표. (제공=우리자산운용)

[딜사이트 이규연 기자] 우리자산운용이 부동산과 실물자산 등으로 대표되는 대체투자 확대에 시동을 걸고 있다. 우리글로벌자산운용 합병으로 전체 대체투자 운용자산이 늘어난 데다 관련 분야의 전문성을 갖춘 인사로 꼽히는 최승재 대표의 경험을 살리려는 의도로 풀이된다.


1일 금융투자협회에 따르면 우리자산운용은 지난달 26일 기준으로 대체투자 자산 4조2403억원 규모를 운용하고 있다. 대체투자는 부동산 및 인프라, 실물자산 등을 대상으로 삼은 투자를 일컫는 말이다. 


같은 기간 우리자산운용의 전체 펀드 및 투자일임 운용자산(AUM, 순자산총액+평가액)은 47조795억원이다. 이를 감안하면 전체 펀드 및 투자일임의 9%가량을 대체투자 자산이 차지하고 있는 셈이다.


우리자산운용은 본래 주식과 채권 등의 전통자산 투자에 주력했다. 실제로 1년 전인 2023년 6월26일 기준으로 전체 대체투자 자산 규모는 480억원 규모에 불과했다. 그러나 대체투자 전문 운용사였던 우리글로벌자산운용을 2024년 1월 합병하면서 관련 자산 규모도 급증했다.

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실제로 우리자산운용의 전체 펀드 및 투자일임 운용자산에서 대체투자가 차지하는 비중은 비슷한 몸집의 교보악사자산운용보다 많은 수준이다. 교보악사자산운용의 대체투자 자산은 전체 펀드 및 투자일임 운용자산 47조4196억원의 3%(1조4648억원) 수준이다.


대체투자는 자산운용사의 실적에 상당한 영향을 미치는 요소이기도 하다. 대체투자의 경우 전체 운용보수가 증권형 펀드보다 대체로 높은 편이다. 성과보수와 투자차익 등 대규모 수익을 한 번에 얻을 기회도 잡을 수 있다. 


이를 고려하면 앞으로 우리자산운용이 운용자산을 확대하는 과정에서 대체투자 자산의 비중도 확대될 것으로 예상된다. 전체 운용자산 52조4947억원인 DB자산운용의 경우 전체 펀드 및 투자일임 운용자산의 42.5% 수준인 22조3179억원이 대체투자 자산이기도 하다.


우리자산운용이 3월 최승재 대표를 새 대표로 맞이한 것도 대체투자 확대의 신호탄으로 볼 수 있다. 최 대표는 멀티에셋자산운용에서 2016년부터 2023년까지 몸담으면서 대체투자 경험을 풍부하게 쌓았다. 멀티에셋자산운용은 미래에셋자산운용의 대체투자 전문 자회사였다. 


앞서 미래에셋자산운용은 2016년 산은자산운용을 인수한 뒤 멀티에셋자산운용으로 이름을 바꿨다. 그 뒤 멀티에셋자산운용은 부동산과 선박, 기업금융, NPL(부실채권) 등에 주로 투자했다. 그러다가 2024년 3월 미래에셋자산운용에 합병됐다. 


그동안 최 대표는 멀티에셋자산운용 대안투자팀장과 글로벌대체투자본부 상무 등을 거쳤다. 특히 글로벌대체투자본부를 이끌던 시절 본부 운용자산을 2조원대까지 끌어올린 성과 등을 인정받아 2021년부터 미래에셋자산운용 합병 전까지 멀티에셋자산운용 대표를 맡기도 했다. 


이를 근거로 우리금융지주 임원후보추천위원회도 최 대표를 우리자산운용 대표 후보로 추천했을 당시 "대체투자 및 글로벌 분야 경력을 바탕으로 합병 초기인 우리자산운용 지배구조를 안정화하고 영업을 속도감 있게 확장할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 


실제로 최 대표 취임 이후 우리자산운용은 대규모 부동산 거래에 뛰어드는 등 대체투자 확대에 시동을 걸고 있다. 앞서 미래에셋증권은 6월 12일 공시를 통해 서울 여의도 사옥의 매각 우선협상대상자로 우리자산운용을 선정했다고 밝혔다.


시장에서는 미래에셋증권 여의도 사옥의 매각가격을 3500억원 이상으로 예상하고 있다. 우리자산운용의 현재 부동산 운용자산 규모는 1조9813억원이다. 우리자산운용이 미래에셋증권 여의도 사옥 인수를 확정한다면 전체 부동산 운용자산도 많이 늘어날 것으로 볼 수 있다.

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