[딜사이트 한경석 기자] 코스닥 기업 더미동(THE MIDONG)이 사명을 '이브이젠'으로 바꾸고 4회차 전환사채(CB) 발행 자금으로 신사업 추진에 나섰다. 최근 최대주주에 오른 에이치엘은 신재생에너지 분야 진출을 위해 인수합병(M&A)을 검토하고 있다.

7일 금융감독원 전자공시에 따르면 더 미동은 4회차 전환사채(CB)를 발행해 200억원을 운영자금 명목으로 확보하기로 했다. 전환가액 3041원, 전환주식수 657만6783주로 총주식 수 대비 34.96%에 해당하는 물량이다. 자금 납입일은 오는 10월 31일이며, 2024년 10월 31일부터 2026년 9월 30일까지 전환 청구할 수 있다. 

이번 자금은 새로운 최대주주 에이치엘의 신사업 추진과 관련있다. 더미동 관계자는 "구체적으로 탄소 배출 저감 관련 신재생에너지 사업을 진행할 계획"이라고 밝혔다.

지난 6월15일 더 미동의 최대주주는 상하이유펭인베스트먼트에서 경기도 화성 소재의 자동차 부품 업체 에이치엘로 변경됐다. 기존 최대주주였던 상하이유펭인베스트먼트는 총 259만주를 41억4400만원에 에이치엘 외 5인에게 양도했다. 이에 최대주주인 에이치엘의 주식 수는 220만주(11.73%)다.

4회차 CB 발행은 변경된 최대주주의 신사업 진행을 위한 자금확보 차원으로 보인다. 해당 CB 투자자는 안준석, 송성진 씨로 이들은 '더미동1호조합'을 결성해 출자했다. 더미동 관계자는 "이들이 출자한 배경은 에이치엘이 진행하는 M&A와 관련성이 있다"고 설명했다.

더미동은 지난 4일 종가 기준 2850원에 거래됐다. 시가 하락에 따라 4회차 CB의 최저 조정가액은 2129원까지 낮춰 전환할 수 있다. 

이번 CB에는 주식으로 전환하지 못한 투자자가 중도에 원금을 청구할 수 있는 조기상환청구권(풋옵션)이 적용된다. 해당 풋옵션은 내년 10월 7일부터 청구할 수 있다. 

여기에 만기일에 발행회사가 사전에 정한 가격으로 특정 주식을 살 수 있는 매도청구권(콜옵션)도 적용된다. 이에 따라 본 사채 총액의 10%에 해당하는 20억원의 CB는 더미동 또는 더 미동이 지정하는 제3자가 인수할 수 있다.

더미동은 이날 임시 주주주총회를 열어 사업목적과 상호 변경 건 등을 안건으로 다룰 예정이다.

이날 주총 안건으로 다룰 신사업은 ▲2차전지 촉매제조·공급업 ▲신재생에너지 시설 설계·시공 ▲의약품 원료 제조업 ▲해외 광물자원 개발·판매업 ▲블록체인 기반 시스템의 개발·판매·임대업 ▲토큰 증권 발행(STO)·판매업 ▲중장비 부품·지계 부품 제조업 ▲자동차 부품 개발·판매업 등이다.

이처럼 다양한 신사업을 추진한 배경엔 '유라이브'라는 브랜드로 대표되는 차량용 블랙박스 사업의 수익성에 한계를 느낀 것으로 보인다. 

더미동은 지난 2009년 설립 후 차량용 블랙박스 사업을 주사업으로 영위했다. 연결 기준 올 1분기 매출 34억1990만원으로 지난해 같은 기간보다 117% 늘었으나 영업이익은 5278만원으로 간신히 적자 늪을 빠져나왔다. 영업이익률은 1%에 불과하다.

추진하는 신사업 가운데 중장비 부품 관련 사업은 지난달 100억원에 인수한 종속회사 한라인더스트리를 통해 집중한다. 1995년 설립된 한라인터스트리는 중장비부품 생산 기업으로 지난해 매출 373억원을 기록했다. HD현대인프라코어와 일본 히다치와 협력업체로 알려졌다.