Home
[딜사이트 한경석 기자] K-컬처 미디어 플랫폼 '팬투'를 운영 중인 한류홀딩스가 나스닥 캐피탈마켓 입성에 성공했다. 주당 10달러(약 1만2760원)로 공모가를 확정했으며 보통주 87만7328주가 미국 나스닥 시장에서 이달부터 거래된다.
1일 한류홀딩스에 따르면 이번 공모로 조달한 금액은 인수할인 및 수수료와 기타 공모 비용을 차감하기 전 기준으로 약 880만달러(112억 2880만원) 수준이 될 것으로 보인다. 공모 청약은 관행적인 마감 조건에 따라 4일(현지시간 3일)마감될 것으로 예상된다.
한류홀딩스는 이지스캐피탈에 공모가로 보통주 13만 1599주를 추가 매입할 수 있는 45일 옵션을 부여했다. 이지스캐피탈은 1984년 미국에서 투자은행(IB) 허가를 취득한 기업으로 이번에 단독으로 한류홀딩스의 나스닥 공모 주관을 맡았다.
이지스캐피탈이 이 옵션을 전액 행사할 경우 한류홀딩스의 공모 및 초과배정에 대한 총 수익금은 약 1010만 달러(약 129억원)가 될 것으로 예상된다. 이는 인수 할인 및 수수료와 공모 비용을 차감하기 전 금액이다.
한류홀딩스는 이번 IPO로 인한 공모 자금을 엔지니어링 및 기술, 영업 및 마케팅, 자본 지출 등 운영 자금으로 사용한다는 계획이다.
나스닥 진입은 ▲글로벌셀렉트마켓 ▲글로벌마켓 ▲캐피탈마켓 등 3가지 시장으로 구성된다. 한류홀딩스는 이 가운데 캐피탈마켓에 상장한 것으로 사측은 상장 유지 비용 절감 차원에서 이같은 결정을 내렸다.
한류홀딩스 관계자는 "나스닥 캐피탈마켓에 상장 승인된 것으로 2일(현지시간 1일)부터 'HRYU'라는 티커 기호(특정 자산 또는 증권을 나타내는 기호)로 거래가 시작된다"고 밝혔다.
ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지
