텔콘RF제약, 120억 규모 전환사채 발행 결정
운영자금 조달 목적…상상인·상상인플러스저축은행 CB 인수
[딜사이트 최광석 기자] 텔콘RF제약이 사업 운영비 마련을 위한 자금 조달에 나섰다. 투자에는 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행이 참여한다.
텔콘RF제약은 120억원 규모의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 21일 공시했다. 이번에 발행되는 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 2%, 5%이며 사채만기일은 오는 2028년 4월22일이다.
CB의 전환가액은 3317원이며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 361만7726주다. 이는 전체 발행주식의 30% 수준이다. CB 전환은 내년 4월22일부터 2028년 3월22일까지 가능하다.
해당 CB는 조기상환청구권(풋옵션)이 설정됐는데 2026년 4월16일부터 행사가능하다. 또 시가하락으로 인한 전환가 조정(리픽싱)이 가능하며 가격은 2322원이다. 이번 CB는 상상인저축은행이 70억원, 상상인플러스저축은행이 50억원을 인수한다.
회사 관계자는 "경영상 목적 달성을 위한 자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 시기 등을 고려해 이사회에서 투자자를 선정했다"고 밝혔다.
ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지
