[정민정 기자] SK증권은 유수홀딩스에 대해 25일 “자회사 싸이버로지텍을 중심으로 실적호조가 지속되고 있으며 3분기 누적매출액 3682억원，영업이익 515억원을 기록했다”며 “안정적인 실적은 2018년까지 유지될 것”이라고 말했다.

이지훈 SK증권 연구원은 “자회사의 실적호조를 주도하는 곳은 싸이버로지텍이며 거래처 다변화와 대규모 수주에 따른 수주잔고 증가에 힘입어 외형 및 수익성이 크게 개선됐다”고 판단했다.

이 연구원은 “업종 특성상 공급계약이 장기라는 점과 재계약 가능성이 높다는 점을 고려할 때 실적호조가 단기간에 끝나지는 않을 것”이라며 “고수익성의 지속은 최소한 2018년까지 이어질 것이다”라고 말했다.

그는 “실적호조와 높은 내재가치에도 불구하고 주가는 하락추세를 벗어나지 못했으나 이는 실적 유지 가능성에 대한 지나친 우려 때문이다”라며 “보유부동산과 자회사가치를 고려하면 현 주가대비 2배 이상의 상승 여력이 있다”라고 분석했다.

정민정 기자 mjj1008@paxnet.kr

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