아이센스, 중장기 성장 가능성에 주목 ‘매수’ [KDB대우證]
[신송희 기자] KDB대우증권은 16일 아이센스에 대해 중장기 성장 가능성에 주목한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만2000원을 제시했다.
김현태 연구원은 “아크레이향 제품의 미국 FDA 허가 획득으로 송도공장의 가동률이 3분기부터 상승한 것으로 보인다”며 “3분기 동사의 매출액과 영업이익을 각각 전년대비 14.4%, 8.3% 증가한 232억원, 55억원으로 예상한다”고 밝혔다.
내년에는 가스 분석기와 HbA1c 분석기 등 신제품 출시도 전망된다. 당사의 가스 분석기는 경쟁 제품 대비 사이즈가 작은 편이고, 카트리지 시스템으로 차별화돼 유지보수가 불필요한 장점을 보유하고 있다고 설명했다. 이어 HbA1c 분석기의 경우, 의사 책상 위에 놓고 사용할 수 있는 편의성을 확보하고 있어 두 제품 모두 국내 시장에서 검증 과정을 거쳐 해외 수출이 본격화 될 것으로 전망했다.
아울러 글로벌 규제 강화 업황 속에서도 아이센스 제품의 품질 경쟁력을 기반으로 국내외 점유율 상승이 가능할 것으로 기대되며 3분기부터는 수익성 개선이 본격화 될 것으로 내다봤다.
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