[개장전]증권사 스몰캡 추천주(12/2)

박지원 기자 입력: 2014.12.02 07:46:00

[박지원 기자] 현대상사
유가 급락 영향, 우려처럼 크지 않다
무역 전부문 수익성 개선이 긍정적
‘15년 이익전망, 밸류에이션, 순현금 상황 고려하면 현재 주가는 명백히 싸다
투자의견: 매수
목표주가: 48,000 / 전일종가: 31,000
신영증권 황창석

유원컴텍
3Q14 신사업 매출원 부재로 부진한 실적 기록
4Q14 메탈케이스 트렌드 확대로 수혜 예상
2015년 본격적인 이익 성장세 기록할 전망
투자의견: 없음
하나대투증권 이정기

노루홀딩스
지주를 조립하라
주요 자회사 매출 증가 및 원가율 개선 확인
자회사 이익호조, 아이피케이 반등기대, 배당
투자의견: 없음
하나대투증권 신승현

서울옥션
경매시장 회복 최대 수혜주
정부의 미술시장환경 선순환 정책
eBid Now, 본격적인 온라인 경매 매출 발생
투자의견: 매수
목표주가: 6,500 / 전일종가: 4,735
하나대투증권 이정기

휴켐스
말레이시아 40만톤(최대 60만톤) 천연가스 공급 계약 체결
성장 가시화 - 높은 수익성과 추가 자기자본 조달 가능성 제한
프로젝트 구체화에 따른 밸류에이션 선반영 전망
투자의견: 매수
목표주가: 28,000 / 전일종가: 27,050
하나대투증권 이한얼

오스템임플란트
일희일비하기보다는 긴 호흡으로 바라보기
내년 전망 긍정적
해외법인, 이제는 내실을 다질 때
투자의견: 매수
목표주가: 44,000 / 전일종가: 36,100
한국투자증권 한지형

일지테크
중국 신차출시효과 확인
중국법인 성장세는 여전히 돋보여
2015년에도 신규모델 추가대응에 따른 가파른 매출성장 예상
투자의견: 매수
목표주가: 18,000 / 전일종가: 11,150
토러스투자증권 유지웅

신세계인터내셔날
긍정적, 부정적 요인 혼재
국내 패션과 화장품 부진으로 투자는 아직 검증 과정, 명품 수익성 하락
큰 그림은 유효, 경쟁력 확보는 숙제
투자의견: 중립
한국투자증권 나은채

하림홀딩스
고성장한 3분기 실적
주가 조정 이슈는 충분히 반영된듯
한중 FTA가 가져올 농축산업 구조변화의 수혜 기업
투자의견: 매수
목표주가: 9,200 / 전일종가: 4,535
현대증권 전용기

에스엘
수익성 정상화 지속될 전망
2013년을 저점으로 장기적인 외형 및 수익성 개선추세 지속
미국법인의 양호한 성장세는 지속
투자의견: 매수
목표주가: 25,000 / 전일종가: 17,300
우리투자증권 조수홍

SBS
2015년 흑자 전환 예상하나, Valuation은 부담
3분기 영업적자 컨센서스 다소 하회 - 광고 경기 부진 지속
KBS 수신료 인상 등 규제 완화 시 실적 및 주가 추가 업사이드 보유
투자의견: 중립
목표주가: 32,800 / 전일종가: 26,700
우리투자증권 박진

하이록코리아
3Q14 영업이익 137억원(YoY +5.4%, QoQ +10.4%), 시장기대 상회
신규수주 지속 증가 = 성장 지속
멀티플 상향 요건 충족
투자의견: 없음
교보증권 이강록

쏠리드
내년 주식시장에서 통신장비 업종 주목 받을 가능성 높아
3/4분기 호실적으로 우려감보다 성장성이 반영될 것
전방시장 더할 나위 없이 좋아
투자의견: 매수
목표주가: 10,000 / 전일종가: 7,830
교보증권 김갑호

제이콘텐트리
영화는 2015년이 더 좋다
3Q14 호실적은 영화가 일등 공신
최근 주가 조정은 메가박스 관련 불안감 때문
투자의견: 매수
목표주가: 5,000 / 전일종가: 3,220
대신증권 김회재

박지원 기자 bakupark@paxnet.kr