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잠자는 조달시장···한투證, 금액·건수 1위
강동원 기자
2022.10.06 08:05:36
공모규모 1000억원 이상 단 두건···교보證 2위
이 기사는 2022년 10월 05일 13시 34분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.

[딜사이트 강동원 기자] 한국투자증권이 올해 3분기 유상증자 시장에서 깜짝 1위 자리에 올랐다. 공모 규모 1000억원이 넘는 딜을 찾기 힘들 정도로 시장 분위기가 가라앉았지만, 알짜 딜을 발굴한 덕이다. 뒤이어 교보증권이 대형 증권사를 제치고 깜짝 상위권을 차지하며 눈길을 끌었다.


◆1000억원 이상 딜 모두 수임한 한투證 1위…교보 깜짝 2위


5일 '2022년 3분기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에 따르면 한투증권은 올해 상반기 유상증자 대표주관 실적 1412억원을 거두며 1위에 올랐다. 한투증권은 증권발행실적 보고서 공시 기준으로 SK리츠·에어부산·이엠텍 등 3건의 유증을 대표주관했다. 금액 기준 시장 점유율은 32.6%다.


한투증권의 실적은 최근 침체된 유증 시장에서 일궈낸 성과인 만큼, 나름대로 의미를 지닌다. 올해 3분기 유증 시장에서는 공모 규모 1000억원이 넘는 딜이 SK리츠(2100억원)와 에어부산(1339억원) 두 건에 불과했다. 상반기 삼성바이오로직스(3조2007억원), 에코프로비엠(6245억원) 등 규모와 건수에서 차이가 컸다.

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그럼에도 한투증권은 SK리츠와 에어부산 유증 모두 대표주관하며 경쟁자들을 여유롭게 따돌렸다. 237억원을 공모한 이엠텍 딜도 성사시키며 힘을 보탰다. 이로써 한투증권의 올해 유증 대표주관 누적 실적도 1조4268억원으로 증가했다. 누적 순위는 3위를 유지했지만 2위 KB증권과의 격차를 1000억원 가량 줄이는 데 성공했다.


2위는 교보증권이 차지했다. 교보증권은 3분기 HSD엔진 유증 한 건으로 대표주관 실적 900억원을 거뒀다. 지난해 로보로보 유증을 주관하며 4년 만에 유증 시장에 복귀한 뒤 2년 연속 실적을 쌓는 데 성공했다. 교보증권은 기업공개(IPO) 시장에서도 1년 반만에 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 합병을 앞두며 주식발행시장(ECM) 사업 기대감을 키우고 있다.


◆주식시장 위축 탓?…체면 구긴 대형 증권사들


3위는 유틸렉스(515억원)과 진양화학(106억원)으로 총 621억원의 실적을 달성한 신한투자증권이다. 신한투자증권은 2분기(2건)에 이어 3분기에도 비교적 활발한 움직임을 보이며 상위권에 이름을 올렸다.


4위 KB증권과 5위 유진투자증권은 간발의 차이로 순위가 갈렸다. KB증권은 제이알글로벌리츠 1건으로 459억원을, 유진투자증권은 아이윈플러스(290억원)과 폴라리스세원(157억원) 유증으로 448억원의 실적을 쌓았다. 상반기 유증 주관 1건에 그쳤던 유진투자증권이 존재감을 드러냈지만, 1조9338억원으로 누적 순위 2위에 올랐던 KB증권은 상대적으로 침묵했다.


6위 한양증권과 7위 NH투자증권 역시 차이가 크지 않았다. 두 증권사 각각 카이노스메드(263억원), 노바렉스(225억원) 1건씩 주관하는 데 그쳤다. NH투자증권 역시 상반기 유증 대표주관 실적 2조3043억원에 이어 실적을 추가하며 누적 순위 1위를 유지했으나 주식시장 침체 여파로 자금조달 수요가 줄어든 영향을 피하지 못한 것으로 보인다.


KB증권과 NH투자증권은 3분기 유증 리그테이블에 이름을 올리며 체면치레에 성공한 분위기다. 반면 대형 증권사에 속하는 미래에셋증권과 삼성증권은 아쉬운 모습을 남겼다. 상반기 대표주관 실적 총 3803억원을 거둔 미래에셋증권은 2분기에 이어 3분기에도 유증 대표주관 실적을 추가하지 못했으며 삼성증권 역시 누적 실적 2220억원에서 상승세가 꺾였다.

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