4일 벤처투자 업계에 따르면 DSC인베스트는 이날 펀드 결성총회를 열고 2130억원 규모의 'DSC홈런펀드제1호'를 출범했다. 회사 설립 이래 가장 큰 규모다. DSC인베스트는 연말까지 추가 자금을 매칭(matching)해 펀드 약정총액 규모를 2500억~3000억원까지 키운다는 구상이다.

주축 출자자(앵커 LP)는 국민연금이다. DSC인베스트는 지난해 말 국민연금 정시 출자사업에서 위탁운용사(GP) 지위를 따내며 375억원을 확보했다. 여기에 산재보험기금, 한화임팩트, 농협중앙회, 수협중앙회, 기업은행, 농협은행 등으로부터 추가 자금을 끌어 모았다.

운용사 출자금(GP커밋)으로는 약정총액의 10%를 납입하기로 했다. 3000억원 규모로 펀드를 최종 결성할 경우 300억원을 책임지는 수준이다. 독립계 벤처캐피탈로서는 출자 규모가 상당한 편이다. 성공적인 펀드 운용에 대한 자신감과 책임감이 있었기 때문에 가능했다는 평가다.

펀드 운용에는 하우스 핵심인력이 대거 참여했다. 윤건수 대표가 직접 대표 펀드매니저를 맡고, 핵심운용인력으로 김요한 전무, 이한별 상무, 신동원 상무 등이 합류했다. 각각 바이오, 콘텐츠, 플랫폼 등 분야에서 우수한 트랙레코드(track record)를 갖춘 투자심사역들이다.

DSC인베스트는 신규 펀드로 총 6개 부문에 집중 투자할 계획이다. ▲컨슈머테크(30%) ▲바이오(25%) ▲딥테크(20%) ▲퓨처모빌리티(10%) ▲그린테크(10%) ▲블록체인(5%) 관련 기업들을 겨냥한다.

펀드 규모는 커졌지만, 투자는 기존 주력 분야인 '초기기업'에 집중할 계획이다. 시리즈A에서 시리즈B 단계 스타트업에 약정총액의 70% 이상 투자한다. 다만 기업별 평균 투자금액을 30억~50억원 규모로 늘려 딜(Deal)을 주도하는 '리드 투자자'로 나선다는 구상이다. 

DSC인베스트 관계자는 "스타트업 입장에선 회사에 전략적 조언을 할 수 있고, 주주 간 커뮤니케이션을 주도하는 '리드 투자자'가 귀하다"며 "초기기업에 대한 리드 투자 비중을 늘려 후행투자에서 딜 주도권을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

DSC인베스트는 올해부터 격년 주기로 3000억원이 넘는 대형 벤처펀드를 조성할 예정이다. 이를 통해 향후 5년 내 국내에서 다섯 손가락 안에 꼽히는 벤처펀드 AUM을 굴리는 하우스로 성장하는 게 목표다. 이번 펀드 결성으로 DSC인베스트의 벤처펀드는 총 1조267억원으로 불어났다. 신규 펀드 멀티클로징이 순조롭게 이뤄질 경우 연말까지 1조1000억원을 넘어설 것으로 관측된다.