[딜사이트 노우진 기자] 웹툰·웹소설 콘텐츠 전문기업 에이투지가 기업공개(IPO)를 준비한다. 다수의 인기 지식재산권(IP)을 보유한 핵심 자회사 레드아이스스튜디오를 중심으로 콘텐츠 사업 역량을 전면에 내세웠다. 적격예비후보(숏리스트)에 오른 증권사들을 대상으로 최종 주관사 선정 작업에 들어갔다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이투지는 최근 주요 증권사를 대상으로 프레젠테이션(PT)을 진행했다. 지난달 입찰제안요청서(RFP)를 배포한 뒤 제안서를 낸 하우스 가운데 숏리스트를 추린 것으로 알려졌다. 한국투자증권, NH투자증권, 우리투자증권 등이 이름을 올렸다.

에이투지는 콘텐츠 제작·공급업체로, 웹툰과 웹소설을 중심으로 다양한 IP 기반 사업을 영위하고 있다. 국내 주요 웹툰 제작사인 레드아이스스튜디오를 포함해 애니메이션, 영상, VFX, 콘텐츠 유통 등 다수의 자회사를 보유하고 있다. 에이투지가 지주회사 역할을 하는 형태다. 주관사 선정 후 본격적인 상장 준비에 나서면서 지분 구조도 정리할 계획이다.

핵심 자회사인 레드아이스스튜디오는 ‘나 혼자만 레벨업’, ‘전지적 독자 시점’, ‘도굴왕’, ‘템빨’ 등 여러 흥행 웹툰을 제작했다. 대표작인 ‘나 혼자만 레벨업’은 웹툰과 웹소설을 합쳐 글로벌 누적 조회수 143억회를 기록하기도 했다.

레드아이스스튜디오는 최근 게임업계와의 접점을 늘리고 있다. 지난달 말에는 컴투스로부터 계열사 컴투스엔 지분 약 4.5%를 사들이는 주식 양수도계약을 체결했다. 당시 컴투스는 레드아이스스튜디오의 IP와 컴투스·컴투스엔의 콘텐츠 비즈니스 노하우를 연계해 협력의 폭을 넓히겠다고 밝혔다. 넷마블, 넥슨, 카카오게임즈 등 대형 게임사들과도 협업하고 있다. 보유한 IP를 다른 형태의 콘텐츠로 재탄생시켜 로열티를 거두고 작품 인지도도 높이는 전략이다.

레드아이스스튜디오는 외형 성장세를 이어가면서 흑자 기조를 유지하는 등 탄탄한 펀더멘털을 갖췄다는 평가다. 지난해 연결 매출은 955억원으로 전년 대비 41.7% 증가했다. 국내 매출은 30.3% 증가, 해외 매출은 58.8% 늘어나며 국내외 모두 성장세를 보였다. 영업이익은 약 250억원으로 집계됐다. 영업이익률이 30%에서 26.2%로 낮아지기는 했으나, 규모 자체는 전년(202억원) 대비 23.7% 늘었다.

에이투지는 2021년 네이버웹툰으로부터 400억원을 투자받았고, 당시 인정받은 기업가치는 1500억원이다. 이 외에도 일부 재무적투자자(FI) 지분이 있지만 비중은 크지 않은 것으로 파악됐다.

IB 관계자는 “웹툰·웹소설 제작업체 중에서는 가장 큰 잠재력이 있는 기업”이라며 “글로벌 메가 IP를 전략적으로 활용해 실적 성장세를 이어가고 있다는 점이 강점”이라고 전했다.