[딜사이트 김규희 기자] 삼성생명과 삼성화재가 영국과 미국 보험사를 대상으로 최대 8조원 규모의 해외 인수합병(M&A)을 추진한다. 포화된 국내 보험시장을 벗어나 글로벌 보험·자산운용 시장에서 새로운 성장동력을 확보하려는 행보로 풀이된다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성화재는 영국 특수보험사 캐노피우스의 경영권 확보를 위해 최대주주인 미국계 사모펀드(PEF) 운용사 센터브리지파트너스 컨소시엄과 지분 인수 협상을 진행하고 있다. 현재 40%인 지분율을 80~90% 이상으로 높이는 방안이 거론된다. 추가 투자금은 경영권 프리미엄을 포함해 2조원대 중후반으로 추산된다.

캐노피우스는 테러와 전쟁, 납치, 예술품 분실 등 일반 보험으로 다루기 어려운 위험을 담보하는 특수보험사다. 삼성화재는 2019년부터 세 차례에 걸쳐 약 1조2000억원을 투입해 지분 40%와 이사회 의석을 확보했다. 캐노피우스는 올 상반기 삼성화재에 1685억원의 지분법이익을 안겼다. 인수가 마무리되면 삼성화재는 캐노피우스의 해외 영업망을 활용해 특수보험과 재보험 사업을 확대할 수 있다.

삼성생명은 미국 보험·자산운용그룹 프린시플파이낸셜그룹(PFG)의 지분 10%대 중반을 확보하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 예상 투자금은 5조~6조원이다. 거래가 성사되면 삼성생명은 현재 지분 12%가량을 보유한 뱅가드를 넘어 PFG 최대주주에 오를 가능성이 있다.

PFG는 미국 확정기여형 퇴직연금인 401(k) 시장의 주요 사업자로, 운용자산은 1000조원을 웃돈다. 삼성생명은 PFG의 퇴직연금 사업 기반과 북미 부동산·인프라 등 대체투자 역량을 활용하는 방안을 염두에 둔 것으로 전해진다.

두 회사가 해외 M&A에 투입할 재원으로는 삼성전자 배당금 등이 거론된다. 삼성생명과 삼성화재는 삼성전자 지분을 각각 8.51%, 1.49% 보유하고 있다. 다만 양사는 현재 복수의 방안을 검토하고 있으며 거래 규모와 인수 지분, 최종 계약 여부는 확정되지 않았다는 입장이다.