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SK쉴더스, 자회사 '캡스텍' 매각 수순
우선협상대상자 제네시스PE…매각가 1000억 예상
[딜사이트 변한석 기자] SK쉴더스가 자회사 캡스텍을 제네시스프라이빗에쿼티(제네시스PE)에 매각한다.
업계에 따르면 SK쉴더스는 인력 파견기업 자회사 캡스텍의 매각 우선협상대상자로 제네시스PE를 최근 지정했다. 제네시스PE는 본실사를 진행했으며 현재 실사 마무리 단계인 것으로 알려졌다. SK쉴더스 관계자는 “현재 거래 관련 확정 사항은 없다”며 “일정 및 조건 등은 설명하기 어렵다”고 밝혔다.
캡스텍은 2005년 ADT캡스 인력경비 사업부문을 인적분할해 설립됐다. 물리보안·시설관리 전문 회사인 캡스텍은 ▲경비인력 제공 및 관리 ▲스마트 건물 관리 ▲물리보안 컨설팅 미화·주차관리 ▲토탈아웃소싱 ▲클린케어 등을 제공한다.
이번 매각 대상은 SK쉴더스와 컴퍼니에이치가 보유한 캡스텍 지분 100%다. SK쉴더스는 80.02%의 지분을 가지고 있으며 컴퍼니에이치는 19.98%의 지분을 보유하고 있다. 컴퍼니에이치는 허재명 전 일진머티리얼즈 회장이 설립한 개인 투자회사다.
캡스텍의 실질적인 매각 주체는 SK쉴더스의 최대주주 EQT파트너스로 알려졌다. EQT파트너스는 스웨덴 발렌베리 가문 계열 투자사로 2023년 SK스퀘어와 맥쿼리자산운용으로부터 SK쉴더스 경영권 지분 68%를 인수했다. 시장에서 추정하는 매각가는 약 1000억원이다.
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한편 캡스텍은 매년 안정적인 매출을 내고 있어 여러 중견기업과 사모펀드(PEF) 운용사가 캡스텍 인수전 참여를 고려한 바 있다.
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