[딜사이트 김현호 기자] SL인베스트먼트가 달바글로벌로 투자 신화를 만든 전환석 전무를 앞세워 4년 만의 대규모 펀드레이징에 나선다. 국민연금 출자 사업에 지원해 1300억원 규모의 신규 펀드 조성을 목표로 하는데 이 경쟁에는 운용자산(AUM) 1조원 이상의 대형사들도 뛰어들어 각축전을 예고하고 있다. SL은 신규 펀드를 활용해 AI 기반 딥테크 스타트업 발굴에 주력할 계획이다.

7일 업계에 따르면 SL인베스트먼트는 2022년 10월 에스엘아이 퀀텀 성장 2호 펀드를 조성한 이후 약 4년 만에 국민연금 국내 사모투자 위탁운용사 출자 사업에 지원했다. 원펀드 전략을 고수하는 SL은 국민연금이 주요 출자자(LP)로 참여한 퀀텀 성장 2호 펀드의 소진율이 60%를 넘기면서 신규 펀드레이징에 도전하게 됐다.

국민연금은 이번에 총 4000억원을 출자해 6개 운용사를 선발할 예정이다. 전년 대비 출자금과 운용사 수를 각각 두 배 늘렸다. 출자 분야와 출자금을 세분화하지는 않았으나 개별 운용사에 250억~1500억원 범위 내에서 자율적으로 제안하도록 했다. 펀드 만기와 투자 기간은 각각 8년, 4년 이내로 설정했고 최종 운용사는 오는 6월 개별 통보한다.

SL은 신규 펀드 목표 결성액을 1200~1300억원 수준으로 설정했다. 하우스 펀드 역사상 최대인 퀀텀 성장 2호 펀드(1350억원)에 이은 두 번째 규모다. 한국성장금융의 국민성장펀드 자펀드 출자 사업에도 지원해 펀드를 조성할 계획이다. 신규 펀드는 기존에 강점을 보였던 ICT 서비스와 바이오·헬스케어 분야뿐만 AI 기반의 딥테크 스타트업을 집중 발굴하는데 활용할 전망이다.

핵심 운용 인력으로는 달바글로벌을 발굴한 전환석 전무가 나섰다. 전 전무는 2017년 결성한 960억원 규모의 SLi 퀀텀 성장 펀드를 활용해 달바에 투자했고 상장 전 지분 4.65%를 확보했다. 지분 일부를 매각해 현재까지 텐배거(10배) 수익을 달성한 것으로 파악된다. 전 전무는 연세대 화공생명공학과를 졸업하고 카이스트에서 MBA를 수료했으며 한화케미칼을 거쳐 2011년부터 하우스에 몸담고 있다.

이번 국민연금 출자 사업은 치열한 경쟁을 예고한 상태다. 1조원 규모의 메가펀드를 준비 중인 에이티넘인베스트먼트와 더불어 미래에셋벤처투자, 스마일게이트인베스트먼트, 프리미어파트너스 등 AUM 1조원 이상의 대형 하우스가 도전장을 내밀었다. 출자금이 대폭 증가하기도 했고 핵심 운용 인력 겸업 기준 완화가 결정적 영향을 미쳤다는 평가다. 국민연금은 운용 인력이 관리하는 기존 펀드의 소진율이 60% 미만이더라도 출자 사업에 지원할 수 있도록 문턱을 낮췄다.