[딜사이트 김정희 기자] 현대로템이 방산 부문 호조에 힘 입어 영업이익 '1조 클럽' 진입을 눈 앞에 뒀다. 3분기 분기 기준 역대 최대 실적을 기록한 것에 이어 누적 수주액도 30조원에 육박했다. 폴란드에 이어 이라크와의 K2 전차 수출 협상도 연내 마무리될 것으로 전망되면서 내년에도 호실적 행진이 이어질 것이란 기대가 커지고 있다. 

3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대로템은 3분기 연결 기준 매출 1조6196억원, 영업이익 2777억원을 실현했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 48.1%, 영업이익은 102.1% 증가했다. 현대로템 관계자는 이번 3분기 실적에 대해 "수출 물량 생산 증대로 매출과 이익이 개선됐다"고 설명했다. 

올해 1~3분기 누적으로는 매출 4조2134억원, 영업이익 7381억원을 달성했다. 전년 동기 대비 각각 43.5%, 150.3% 늘어난 수치다. 이에 따라 현대로템의 올해 연간 영업이익이 1조원을 돌파할 것이란 전망에 힘이 실린다. 시장에서는 현대로템이 올해 1조428억원의 영업이익을 거둘 것으로 추산하고 있다.

호실적의 배경으로는 방산 사업의 급성장이 꼽힌다. 2015년 전체 매출에서 방산 비중은 20%에 불과했지만, 2021년 31.2%, 2023년 44%로 커졌다. 올해 들어서는 2분기 54%, 3분기 58%까지 치솟으며 사실상 현대로템의 실적을 견인하고 있다.

수주 잔고도 빠르게 늘고 있다. 현대로템의 3분기 기준 누적 수주 잔고는 29조6088억원으로 30조원에 육박했다. 지난해 말보다 10조8510억원, 전 분기 대비 7조9720억원 늘었다. 

구체적으로 레일솔루션 사업 수주 잔고는 18조28억원으로 전년 말 대비 3조9382억원 늘었고, 디펜스솔루션 사업은 3조8727억원에서 10조7897억원으로 6조9170억원 급증했다.

현대로템은 지난 8월 폴란드 군비청과 65억달러(약 9조2748억원) 규모 K2 전차 2차 수출 계약을 맺었다. 이번 계약으로 현대로템은 폴란드에 K2 전차(K2GF MBT) 추가 물량 116대, 폴란드형 K2 전차 64대, K2 계열(구난·개척·교량) 전차 81대 등을 공급한다. 

업계는 현대로템이 폴란드에 이어 이라크와도 최대 9조원 규모의 K2 전차 수출 계약을 마무리할 것으로 예상하며 방산 사업 성장이 한동안 이어질 것으로 전망했다. 

이한결 키움증권 연구원은 "(현대로템은) 올 상반기 폴란드와 약 9조원 규모 K2 전차 2차 수출 계약을 마무리했다"며 "4분기 2차 사업에 대한 일부 물량이 생산될 예정이며 여기에 올해 안에 이라크와 K2 전차 추가 수출 협상도 마무리될 것으로 보인다"고 내다봤다. 

변용진 iM증권 연구원은 "현 시점에서 현대로템은 러시아, 중국 등을 제외한 서방권 전 세계 최대의 전차 제조사다. 2022년 수주한 폴란드 1차 계약(EC1) 180대를 올해 중으로 모두 납품 예정"이라며 "올해 총생산 대수는 90대 수준으로 추정된다. 내년 EC2 물량과 한국군 4차 양산이 시작돼 물량이 증가할 것으로 보인다"고 전했다.