[딜사이트 이승주 기자] 센트로이드인베스트먼트파트너스(센트로이드PE)가 주관하는 테일러메이드 인수전이 예비입찰을 시작하며 본격화됐다. 이에 시장에서는 본입찰 이후 우선매수권을 보유한 F&F의 대응에 귀추를 주목하고 있다.

21일 업계에 따르면 JP모건과 제프리스는 테일러메이드에 경영권 매각에 대한 예비입찰을 실시했다. 이번 입찰에는 다양한 국가의 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)가 관심을 보인 것으로 알려졌다. 이들은 향후 테일러메이드에 대한 실사를 진행하고 본입찰에 참가하게 된다. 통상 기업에 대한 실사와 본입찰 과정은 2개월 이상 소요되는 탓에 빨라도 올해 말에나 매각에 대한 우선협상대상자에 대한 윤곽이 드러날 전망이다.

이에 시장에서는 F&F의 대응에 관심이 쏠린다. 앞서 F&F는 센트로이드PE가 2021년 테일러메이드를 인수할 당시 5537억원을 출자한 최대주주로 우선매수권을 확보한 상태다. 이에 F&F는 매각 주관사가 우선협상대상자를 선정하면 14일 이내에 같은 조건으로 경영권을 인수할 권리를 가진다. 

마침 F&F는 그간 테일러메이드 인수에 대한 강력한 의지를 피력해왔다. 단순 재무적 투자를 넘어 글로벌 확장과 기업가치 제고를 위한 중장기 전략의 핵심이라는 이유에서다. 이를 위해 회사는 최근 골드만삭스를 인수주관사로 선정해 우선매수권 행사를 포함한 인수 검토 작업에 나선 상태다.