[딜사이트 김정은 기자] HDC자산운용이 콜버그크래비스로버츠(KKR)‧이지스자산운용으로부터 7000억원대에 남산스퀘어빌딩(옛 극동빌딩)을 인수할 전망이다. HDC자산운용은 남산스퀘어빌딩 인수자금 마련을 위한 사모펀드를 모집할 예정이다.

남산스퀘어빌딩 인수는 최근 HDC자산운용의 사모펀드 비즈니스 확대 기조에 불을 붙일 전망이다. 남산스퀘어빌딩 인수자금인 7000억원 상당이 사모펀드 운용자산 관련 설정잔액으로 유입이 예정돼서다. 

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난달 남산스퀘어 매각 주관사인 CBRE코리아·삼정KPMG가 진행한 입찰에서 HDC자산운용을 우선협상 대상자로 선정했다. HDC자산운용은 7000억원 초반의 자금모집 계획을 제출했고 현재 실사를 진행 중이다.

HDC자산운용은 HDC그룹의 금융 자산 운용 전문 회사로, 주로 부동산, 주식, 채권 등에 투자한다. HDC자산운용의 최대주주는 정몽규 HDC그룹 회장이 지분 100%를 보유한 개인 투자기업인 엠엔큐투자파트너스다. 특히 정몽규 회장의 세 자녀인 정준선•원선•운선씨가 모두 지분을 가지고 있다.

남산스퀘어 빌딩은 서울시 중구 퇴계로에 위치해 있으며, 지하 3층~지상 23층, 연면적 7만5252.45㎡ 규모다. 이지스자산운용이 2020년부터 사모펀드인 이지스제222호전문투자형사모부동산투자회사를 통해 보유 중이다. 이지스자산운용은 2019년 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 KKR과 함께 국민연금으로부터 5050억원에 인수했다.

HDC자산운용은 올해 상반기 기준 42개의 사모펀드를 운용 중이다. 이중 2개가 부동산 관련 사모펀드로, ▲밸류애드일반사모부동산 ▲제2호전문사모부동산투자유한회사1종 등이다.

HDC자산운용은 최근 사모펀드 운용을 확대해 일반 사모집합투자기구 설정잔액이 증가세를 보이고 있다. 이는 사모펀드 투자자들이 출자한 금액이 모여 형성된 자산의 총합이다. 올해 상반기 HDC자산운용의 일반 사모집합투자기구 설정잔액은 1조9209억원이다. HDC자산운용이 한창 사모펀드 비즈니스를 활발하게 펼쳤던 시기였던 2020년과 비슷한 수준으로까지 올라갔다.

HDC자산운용은 지난 2020년 말 운용했던 사모펀드는 총 82개였지만, 2021년 48개로 대폭 줄었다. 그 이후로 신규 사모펀드 모집에 다소 주춤하는 모습을 보여 왔다. 그러다가 지난해부터 1년 넘게 멈춰 있던 사모펀드 신규 모집을 재개하면서 4개를 추가하며 규모를 늘려가고 있다.

HDC자산운용이 남산스퀘어빌딩 관련 신규 사모펀드를 운용하게 되면, 부동산 사모펀드는 기존 2개에서 3개로 늘어나게 된다. 또 설정잔액도 현재 1조9000억원대에서 최대 인수자금인 7000억원이 더해져 2조를 훌쩍 넘어 '전성기'였던 2020년을 웃돌 전망이다. 통상 부동산은 사모펀드 중에서도 운용자금 규모가 큰 것으로 알려졌다.

HDC자산운용이 지난해 보유하던 '유니언타운 강남'을 매각하면서 관리 중이던 부동산 자산이 줄어 여력이 생겼다는 점도 한몫한다. HDC자산운용은 지난해 사모펀드인 'HDC제1호전문투자형사모부동산투자유한회사'를 통해 운용하던 '유니언타운 강남'을 팔았다. 해당 사모펀드의 만기는 지난해 11월까지였다. HDC자산운용은 2020년 9월 해당 빌딩을 약 300억원에 매입했으며, 리모델링을 진행한 후 약 385억원에 판 것으로 알려졌다.

HDC자산운용 관계자는 "이지스자산운용이 펀드 만기로 매물로 내놓은 남산스퀘어빌딩을 인수하기 위한 절차를 진행 중인 것은 맞지만 아직은 확정되지 않았다"며 "해당 빌딩이 운용자산으로서 좋은 수익을 낼 수 있다고 판단해서 인수를 준비 중"이라고 말했다.