[딜사이트 한은비 기자] 사모펀드(PEF) 운용사 메티스톤에쿼티파트너스(이하 메티스톤)가 보유 중이던 에이엠씨알 지분을 전부 매각했다. 이번 거래는 에이엠씨알이 운영하는 골프복 브랜드 '어메이징크리'의 해외 진출을 촉진하기 위해 이뤄졌다는 설명이다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메티스톤은 지난달 6일 기존에 소유하고 있던 에이엠씨알 지분 40.06%을 아폴로신성장1호유한책임회사에 모두 처분했다. 매도금은 794억원이다. 매각은 삼정KPMG가, 매수는 김앤장 법률사무소가 주관했다.

메티스톤은 2021년 12월 '메티스톤혁신성장제일호사모투자합자회사'(이하 혁신성장제1호PEF)를 통해 에이엠씨알에 150억원을 투자해 최대주주 자리에 올랐다. 지난해 말 기준 에이엠씨알의 주주 구성은 ▲혁신성장제1호PEF(지분율 40.06%) ▲유용문 전 대표(26.02%) ▲미첼(23.68%) ▲배슬기 대표(10.23%) 등이었다.

혁신성장제1호PEF는 메티스톤이 한국벤처투자가 2020년 추진한 '모태펀드(중소벤처기업부 소관) 1차 정시 출자사업'에서 인수합병(M&A) 분야의 위탁운용사(GP)로 선정돼 만든 펀드다. 결성일은 2021년 1월로 규모는 915억원이다. 조합의 약정총액 가운데 모태펀드는 총 320억원을 책임졌다. 혁신성장제1호PEF의 존속기간은 7년이며 투자기간은 4년이다.

만기 도래까지 일정 기간을 남겨두고 있는 만큼 회사의 에이엠씨알 지분 매각 배경으로는 투자금 회수(엑시트)보다는 투자 기업의 성장 도모가 꼽힌다. 메티스톤 관계자는 "어메이징크리는 자사가 단행한 투자를 바탕으로 업계에서 프리미엄 브랜드로 거듭나겠다는 초반 목표를 달성했다"고 말했다.

그는 이어 "다음 단계는 글로벌 시장에서의 도약"이라면서 "어메이징크리가 글로벌 기업으로 나아갈 수 있도록 청사진을 제시한 투자자가 나타나면서 이번 거래가 성사됐다"고 밝혔다.

메티스톤의 지분을 인수한 아폴로신성장1호유한책임회사는 창업육성회사(컴퍼니빌더) '그란데클립'과 미국 벤처캐피탈(VC) '알토스벤처스'가 함께 설립한 특수목적법인(SPC)으로 알려졌다. 그란데클립은 '배달의민족'(이하 배민) 운영사 '우아한형제들'의 창업자인 김봉진 전 의장이 지난해 9월 설립한 회사로 타 벤처기업을 매입하거나 신규 사업을 직접 전개하기도 한다. 

아폴로신성장1호유한책임회사는 메티스톤이 보유한 에이엠씨알 주식 뿐만 아니라 에이엠씨알 경영진들의 주식 대부분도 확보한 것으로 전해진다. 이에 따라 에이엠씨알의 경영구조는 유용문·배슬기 공동대표 체제에서 인기완·배슬기 공동대표 체제로 재편한다. 

인기완 신임 공동대표는 현재 그란데클립코리아 대표로 과거 우아한형제들 해외사업부문장과 딜리버리히어로 아시아 최고투자책임자(CIO)를 역임했다. 그동안 에이엠씨알에서 판매, 사업관리, 투자유치 업무를 맡아온 유용문 전 공동대표는 고문 역할로 회사의 성장을 지속적으로 지원한다. 그란데클립 관계자는 "이번 인수를 기점으로 에이엠씨알을 세계적인 기능성 의류 브랜드로 육성할 계획"이라고 설명했다.

2020년 2월 설립한 에이엠씨알은 코로나19 유행 당시 우수한 기능성과 독창적인 디자인의 골프웨어들을 선보이는 브랜드로 젊은 층 사이에서 입소문을 타면서 급속도로 성장했다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에이엠씨알의 매출은 2021년 176억원, 2022년 461억원, 2023년 535억원으로 증가했다. 같은 기간 영업이익은 '25억원→63억원→88억원', 당기순이익은 '15억원→58억원→75억원'으로 늘었다.