케이뱅크·MNC솔루션에 9000억 발해인프라까지… KB, IPO 주관 왕좌 탈환 목전 [조선일보]

KB증권이 올해 기업공개(IPO) 시장에서 1위를 차지할 전망이다. 2022년 LG에너지솔루션 상장을 대표 주관하며 1위에 오른 지 2년 만이다. KB증권은 연내 상장을 추진 중인 케이뱅크·MNC솔루션·발해인프라투융자회사 등 12개사의 대표 주관사를 맡고 있다. 올해 IPO 시장에서 KB증권의 현재 순위는 4위다. 미래에셋증권의 주관 금액이 5285억원으로 1위이며, 한국투자증권(4347억원), NH투자증권(3592억원), KB증권(3152억원)이 뒤를 잇고 있다. 조 단위 기업인 MNC솔루션은 KB증권이 단독으로 대표 주관을 맡으면서 1위 탈환이 가능할 것이라는 분석이다.

한화리츠, '을지로 한화빌딩 인수' 8700억 모두 차입으로 조달 [아시아경제]

한화리츠(한화위탁관리부동산투자회사)가 서울 장교동 한화그룹 본사 빌딩 인수자금 약 8700억원을 모두 차입금으로 조달했다. 대주주의 추가 자금 부담이나 지분율 희석 우려가 있는 유상증자를 하지 않고 저리로 자금을 빌려, 리츠의 배당수익률을 끌어올리겠다는 전략이다. 한화리츠는 이날 장교동 한화빌딩을 담보로 4200억원의 한도대출을 받았다. 대출에는 SC제일은행, 우리은행, 신한은행 등의 은행들이 참여했다. 담보대출과 동시에 4500억원 규모의 3개월 만기 전자단기사채도 발행했다. 단기사채는 한국투자증권이 3500억원, 한양증권이 1000억원어치를 인수했다. 한화리츠는 이날 장교동 한화빌딩을 담보로 4200억원의 한도대출을 받았다. 대출에는 SC제일은행, 우리은행, 신한은행 등의 은행들이 참여했다. 담보대출과 동시에 4500억원 규모의 3개월 만기 전자단기사채도 발행했다. 단기사채는 한국투자증권이 3500억원, 한양증권이 1000억원어치를 인수했다.

'완전자본잠식' 네패스라웨…경영권 매각설에 투자자도 '울상'[이데일리]

반도체 패키징 전문기업 네패스 자회사 네패스라웨의 경영난이 지속되면서 이 회사에 투자한 재무적투자자(FI)들의 손실도 커질 전망이다. CB와 CPS 투자 당시 FI들은 풋옵션(주식매수청구권) 조항을 달아 42개월의 기한을 두고 이후 매 3개월마다 풋옵션을 행사할 수 있도록 했다. 하지만 네패스라웨의 상환 능력이 사실상 없는 상황에서 투자금 회수가 어려울 거라는 분석이다. 지난해 말 기준 차입금이 1800억원에 달하고 수년째 적자행진에 빠졌다 보니 원매자를 찾는 것도 쉽지 않을 것으로 보인다.

LG전자 印법인, IPO 속도…JP모건 등 4곳 주관사 선정 [서울경제]

LG전자(066570)가 자회사인 'LG전자 인도법인(LGEIL)'의 기업공개(IPO)를 본격 추진한다. 현대차에 이어 인도 증시에 상장하는 두 번째 한국 기업이 될 것으로 전망된다. LG전자는 모건스탠리·JP모건과 현지 금융사 등 4곳을 IPO 주관사로 선정하고 상장 작업을 진행하고 있다. 한국 증권사는 인도 IPO 주관과 관련한 인가가 없어 한 곳도 참여하지 못했다. LG전자 인도법인은 연내 인도 증시의 상장 심사를 담당하는 인도증권거래위원회(SEBI)에 예비투자설명서(DRHP)를 제출할 것으로 전해졌다. LG전자가 지분 100%를 보유하고 있는 인도법인은 1997년 설립됐다. LG전자는 시장점유율을 높이기 위해 연구개발(R&D)부터 생산·판매에 이르는 시스템을 모두 현지에서 일원화했다.

"펀드 결성 도움 안돼"...VC 특별보증 사실상 '유명무실' [머니투데이]

자본력이 부족한 중소형 벤처캐피탈(VC)의 위기가 심화되고 있지만 정부가 이들을 지원하기 위해 만든 벤처펀드 보증상품은 시장에서 외면받고 있다. 정부의 VC 특별보증은 VC가 기보·신보에 신청하면 최대 50억원의 보증을 서고, 해당 VC는 이를 기반으로 금융기관에서 대출을 받게 되는 구조다. 다만 편드 목표액을 채우지 못한 후반부가 가장 어려운 시기이지만, 보증은 승인, 대출 실행까지 2개월 정도가 걸리는 만큼 도움이 되기 어려워 실효성이 낮다는 지적이다.