[딜사이트 서재원 기자] 메자닌 전문 투자회사 시너지IB투자가 10여 년간 몸담았던 시너지그룹의 품을 떠나 새로운 주인을 맞이했다. 최근 시너지그룹이 지배구조를 개편하는 과정에서 이건영 시너지IB투자 대표가 회사를 직접 인수한 것으로 파악된다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 작년 말 시너지파트너스는 자회사인 시너지IB투자와 시너지투자자문을 제이와이리㈜에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결한 것으로 나타났다. 이어 올해 1월 중 지분의 소유권 이전을 완료했다. 거래 대상은 시너지파트너스가 보유한 양 사 지분 100%다.

업계에 따르면 조만간 시너지파트너스는 해당 거래를 마무리할 예정이다. 통상적으로 SPA 체결 후 계약금, 중도금, 잔금 등의 절차가 이뤄지는 것을 고려하면 잔금 납부는 하반기 중 진행될 것으로 관측된다. 이로써 시너지IB투자는 지난 10년간 몸담았던 시너지그룹 품을 떠나 새로운 주인을 맞이하게 됐다.

시너지IB투자는 지난 2014년 구자형 시너지파트너스 대표가 설립한 신기술금융사다. 시너지파트너스와 마찬가지로 국내 중소·중견 기업들의 전환사채(CB), 신주인수부사채(BW) 등 메자닌 투자를 주력으로 하고 있다. 현재까지 181개 이상의 기업에 투자했으며 운용자산(AUM)은 8663억원에 달한다.

시너지파트너스의 자회사로 편입된 건 지난 2021년이다. 이전에는 구 대표 및 특수관계인이 꾸준히 보유지분을 늘려오며 최대주주로 자리해왔다. 실제 이 회사가 감사보고서를 공시한 2016년 기준 17.8%였던 대표 및 특수관계인 지분은 ▲2017년 46.51% ▲2018년 59.84% ▲2019년 66.51% ▲2020년 66.51% 등으로 확대됐다. 이후 2021년 시너지파트너스가 지분 100%를 취득했다.

시너지IB투자를 인수하는 제이와이리㈜는 이건영 시너지IB투자 대표의 회사로 파악된다. 실제 등기부등본상 제이와이리㈜의 본점 소재지가 이 대표의 주소지와 일치하는 것으로 확인됐다. 업계에 따르면 시너지그룹은 최근 계열사를 정리하면서 지배구조 개편에 나서고 있다. 다만 이 과정에서 엠아이텍 등 계열사 매각이 원활하게 이뤄지지 않으면서 시너지IB투자, 시너지투자자문 등을 이 대표가 직접 인수한 것으로 전해진다.

업계 한 관계자는 "시너지그룹이 투자한 여러 포트폴리오 상황이 안 좋아지면서 계열사를 정리해 거버넌스를 개편하고 있다"며 "다만 해당 매물들의 매각이 원활하게 이뤄지지 않다 보니 시너지IB투자 등을 이건영 대표가 직접 인수한 것으로 알고 있다"고 전했다.

시너지파트너스 관계자는 "시너지파트너스가 그간 다양한 회사들에 대한 투자, 육성 및 매각을 통해 가치를 창출한 것처럼 시너지IB투자 매각도 이 같은 사업의 일환으로 추진한 것"이라며 "그간 부채가 많고 이자 비용 부담이 커진 건 사실이지만 이는 기업 매각을 진행할 때 당연히 고려하는 사항 중 하나"라고 말했다.

한편 이 대표는 KB투자증권(현 KB증권), 우리투자증권(현 NH투자증권), BNW인베스트먼트 등을 거친 투자 전문가다. 2017년 대체투자본부장으로 시너지IB투자에 입사했으며 2020년부터 현재까지 회사 대표이사를 맡고 있다. 올해 초에는 대표 펀드매니저를 맡아 1010억원 규모의 신규 블라인드펀드 결성에 성공했다.