안내
뉴스 랭킹 이슈 오피니언 포럼
금융 속보창
Site Map
기간 설정
KB금융지주(2/5)
신한카드, 해외 자금조달 확대…하반기 8억달러 발행
주명호 기자
2024.06.20 08:00:19
해외 ABS 발행 통해 효율적 자금조달 확대…장·단기 만기구조 정상화도
이 기사는 2024년 06월 18일 16시 32분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.

[딜사이트 주명호 기자] 신한카드가 올해 하반기 해외 자금조달 규모를 확대한다. 올해 상반기 9억달러(약 1조2500억원)를 해외에서 성공적으로 조달한데 이어 하반기도 비슷한 수준의 자금을 해외시장에서 확보한다는 방침이다. 이를 통해 올해 전체 해외 자금조달 규모는 최소 17억달러(약 2조 3500억원) 안팎 수준까지 끌어올릴 전망이다.

18일 금융권에 따르면 신한카드는 올해 하반기 해외 자금조달 목표치를 8억달러(약 1조1100억원)로 설정했다. 우선 3분기 중 4억달러 규모로 발행을 마무리한 이후 정부의 승인을 얻어 4분기에도 4억달러 규모를 추가로 발행하겠다는 계획이다.


앞서 신한카드는 올해 상반기에 ABS(자산유동화증권) 6억달러, 해외발행채권 3억달러 등 총 9억달러의 자금조달을 성공적으로 마쳤다. 하반기 역시 ABS를 비롯해 다양한 방식으로 자금조달 추진을 검토 중이다. 


신한카드는 몇 년 전부터 해외를 통한 자금조달을 지속적으로 해왔다. 2021년 5년 만기 해외발행채권으로 3억달러(약 4100억원)를 조달한데 이어 2022년 해외시장서 ABS 6억5000만달러(약 9000억원)를 포함한 총 10억5000만달러(약 1조4500억원)의 발행을 성공시키기도 했다. 당시 ABS의 경우 4억달러는 4년 만기, 나머지 2억5000만달러는 3년 만기로 발행했다. 지난해 역시 5년 만기로 총 2억5000만달러의 ABS를 발행한 바 있다.


신한카드 해외 자금조달 추이(그래픽=이동훈 기자)

올해 해외 자금조달 계획을 확대한 이유는 크게 두 가지다. 우선 금융당국의 규제 완화로 인해 ABS 발행을 늘릴 수 있게 되면서다. 현재와 같은 고금리 환경에서 수신 기능이 없는 여신전문회사(카드·캐피탈)에 ABS 발행은 회사채보다 유용한 자금조달 방법으로 꼽힌다. ABS의 경우 담보자산에 따라 발행금리를 낮출 수 있어 그만큼 비용부담을 줄일 수 있기 때문이다. 

관련기사 more
가파른 성장세, 디지털 선두 공고…실질적 수익 창출 '유일' 유동성·건전성 모두 확보…연체율 1.8% 수준 관리 '자신' 신한카드 베트남법인, 신디케이트론 조달 택한 이유는 신한카드, 'SOL페이' 전략 전환…1위 굳힌다

그간 ABS 발행은 할부·리스자산에 대해서만 가능했지만 올해 5월부터 그 범위가 렌탈자산까지 확대됐다. 금융위원회가 카드사들의 원활한 유동성 확보를 위해 여전법 시행령을 개정하면서다. 카드사로서는 그만큼 ABS 발행을 늘릴 여지가 생긴 셈이다. 카드업계 한 관계자는 "카드사들의 자금조달 통로가 이전보다 넓어진 셈"이라고 말했다. 


발행처를 해외시장으로 잡은 것은 국내보다 비용 절감 효과를 누릴 수 있어서다. ABS의 경우 통상 3년 만기 이상의 장기물로 발행되는데 고금리 상황에서는 단기물보다는 장기물 발행의 비용 부담이 더 커질 수밖에 없다.


신한카드 관계자는 "신용등급 등을 감안하면 현재 카드사 중 장기물 발행이 가능한 곳은 거의 없는 상황"이라며 "국내보다 해외 발행이 조금 더 저렴하게 발행할 가능성이 높다"고 설명했다. 


중장기적으로는 보유 채권의 전반적인 만기구조 개편도 이번 해외발행 확대의 목적으로 꼽힌다. 코로나(COVID-19) 이후 미래 불확실성이 커지자 자금조달 시장 경색으로 단기물 위주의 채권 발행이 이뤄졌다. 그런만큼 당장 금리 부담이 있더라도 장기물을 늘려 전체 만기구조를 정상화시키겠다는 게 신한카드의 구상이다. 


신한카드 관계자는 "카드사처럼 외부로부터 자금을 조달해야 하는 회사는 채권의 만기구조를 안정화하는 게 매우 중요하다"며 "이전까지 쉽지 않은 상태가 이어졌지만 올해부터 정상화를 위해 해외시장을 살펴보고 있다"고 말했다.

ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지

lock_clock곧 무료로 풀릴 기사
help 딜사이트 회원에게만 제공되는 특별한 콘텐트입니다.
무료 회원 가입 후 바로 이용하실 수 있습니다.
more
딜사이트 회원전용
help 딜사이트 회원에게만 제공되는 특별한 콘텐트입니다. 무료 회원 가입 후 바로 이용하실 수 있습니다.
회원가입
Show moreexpand_more
에딧머니성공 투자 No.1 채널 more
종근당
Infographic News
ESG채권 발행 추세
Issue Today more