[딜사이트 정동진 기자] 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage System) 부품 전문기업 한중엔시에스가 기관 수요예측에서 높은 관심을 받으며 기업공개(IPO) 흥행 청신호를 켰다.

7일 투자은행(IB)업계에 따르면 한중엔시에스는 지난 5월 30일부터 6월 5일까지 5영업일간 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 725대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자가 2078곳 중 99.9%(2076곳, 가격 미제시 포함)가 공모가 희망밴드(2만~2만3500원) 이상의 가격을 제시했다.

한중엔시에스는 공모가를 3만원으로 확정하고 오는 10~11일 일반 공모청약을 진행한다. 일반 투자자 몫으로는 40만주를 배정했다. 이후 청약 증거금 환불 등을 거쳐 이달 24일 코스닥 시장에 이전 상장할 예정이다. 상장 시가총액은 약 2629억원, 대표 주관사는 IBK투자증권이다.

1995년에 설립된 한중엔시에스는 ESS 부품 전문기업으로, 냉각수를 통해 효율적인 열 관리가 가능한 수냉식 ESS 냉각시스템 부품 개발 및 양산에 성공했다. 삼성SDI 공급 레퍼런스를 기반으로 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있는 한중엔시에스는, 현재 차세대 제품 개발을 진행하고 있다.

수요예측에 참여한 기관투자가들은 한중엔시에스의 수냉식 ESS 부품 핵심기업으로서의 성장가능성 등을 높게 평가한 것으로 알려졌다. 상장일 유통 가능 물량 비중이 전체 주식수의 29.22%로, 상대적으로 낮았던 점 역시 수요예측 흥행에 호재로 작용했다는 평가다.

한중엔시에스는 이번 IPO를 통해 마련되는 480억원의 공모자금(공제 전) 중 대부분을 ESS 관련 신제품 양산에 투자한다. 구체적으로 기존 모델인 수냉식 모듈 E5S과 함께 E5S Prime, E6S 등 후속모델 생산을 위한 시설 투자·원재료 구입에 지출한다는 계획을 세웠다.

김환식 한중엔시에스 대표이사는 "코스닥 이전 상장이라는 새로운 출발점에서 '변하지 않으면 미래가 없다'라는 창업 초심을 떠올렸다"며 "투명한 경영과 혁신적 미래 신기술 개발에 주력해 주주들께는 더 큰 가치를, 임직원들에게는 행복한 일터를 제공하는 글로벌 중견기업으로 도약하겠다"고 말했다.