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하나證, 해외부동산 부진 딛고 반등 'IB 강화 효과'
정동진 기자
2024.06.04 13:00:20
4분기만에 흑자전환…IPO 직접투자 눈길
이 기사는 2024년 06월 03일 13시 46분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
하나증권 여의도 사옥. (제공=하나증권)

[딜사이트 정동진 기자] 하나증권이 해외대체투자로 인한 실적 하락을 딛고 반등에 성공했다. 특히 기업급융(IB) 부문의 성과가 두드러졌다. 지난해 영입된 정영균 부사장을 필두로 '전통IB'부문을 강화한 것이 효과를 보고 있다는 평가다.


3일 금융투자업계에 따르면 하나증권은 올해 1분기 연결기준 매출 3조8774억원, 영업이익 1090억원 기록했다. 전년동기대비 매출은 15% 감소했으나, 영업이익은 13% 증가한 수치다. 특히 당기순이익은 899억원으로 집계됐다.


이는 지난해 실적 침체에서 벗어나 세 분기만에 반등에 성공한 모습이다. 앞서 하나증권은 지난해 2분기 487억원, 3분기 489억원, 4분기 2565억원 등의 당기순손실을 냈다. 이같은 실적은 하나금융그룹 관계자 중 가장 저조한 성적이기도 하다.


하나증권은 지난해 부동산시장 악화로 인한 대손충당금 적립이 지속적으로 발목을 잡았다. 특히 캐나다 'The One' 빌딩과 독일 '트리아논' 등 해외대체투자 자산들이 대거 손실처리되며 부침을 겪었다.

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IB업계에서는 하나증권의 이번 반등이 지난해 11월 삼성증권으로부터 정영균 부사장을 IB그룹장으로 영입하고, IB그룹을 1부문과 2부문으로 나누는 등 전통IB 부문을 강화한 효과를 보고 있다. 하나증권은 IB1부문을 기업금융본부와 ECM본부로 재편하는 한편, IB2본부는 4개 본부로 축소한 것으로 알려졌다. 


하나증권 2024년 IPO 주관기업 지분투자현황. (출처=전자공시시스템, 네이버증권)

조직개편 이후 하나증권 IB부문의 실적 개선세는 두드러지고 있다. 올해 1분기 IB부문 실적은 509억원으로 전년동기대비 223억원 증가했다. 지난해부터 이어온 IPO 직접투자가 결실을 맺었다는 분석이다.


하나증권은 올해 단독주관한 포스뱅크, 공동주관사에 이름을 올렸던 에이피알에 각각 24만451주, 4만4444주를 상장 전 매입했다. 하나증권의 취득 평균가는 포스뱅크의 경우 7924원, 에이피알은 4만5000원으로, 31일 종가인 1만90원, 36만9500원보다 낮다. 에이피알의 경우 현재 기준 무려 144억원의 수익이 발생하고 있다.


이 밖에도 채권발행시장(DCM) 경험이 풍부한 김현호 상무를 올해 1월 영입하며 회사채 시장에서도 존재감을 늘려가고 있다. 딜사이트(Dealsite) 리그테이블에 따르면 31일 기준 하나증권의 회사채(SB) 대표주관 규모는 4800억원으로, 해당 부문 10위를 달리고 있다. 지난해 같은 기간 312억원의 실적을 올리며 15위를 기록한 것과는 대조적이다. 하나증권 측은 올해 DCM 시장에서 5위권 내 진입을 목표로 하는 것으로 알려졌다.


다만 현재 반등한 전통 IB부문의 실적이 하나증권의 최근 전반적인 실적 감소를 커버하기에 부족하다는 지적이다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 익스포저로 인해 지난 4월 신용등급이 '부정적'으로 하향 조정된데다 WM부문과 자산운용부문의 시장점유율도 하락하고 있어서다. 이 때문에 증권업게에서는 하나증권이 올해 강화된 IB사업부를 통해 어느 정도의 매출을 시현할 수 있을지 주목하고 있다. 


하나증권 관계자는 "올해 에이피알 등의 대형 IPO딜에 참여할 수 있었던 이유는 상장 초기부터 맞춤형 마케팅을 진행한 덕"이라며 "부동산 대체투자의 경우 현재 사후관리 중심으로 관리 중"이라고 설명했다.

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