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Arm, 최대 6.5조 원 조달한다
지분 보유량 늘리며 줄어든 목표 금액
이 기사는 2023-09-06 08:40:19
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[딜사이트 심두보 기자] 최대 48억 7700만 달러 조달
Arm IPO에 대한 더 자세한 내용이 공개되고 있는데요. 이 칩리스 기업은 기업공개를 통해 최대 48억 7700만 달러를 조달할 계획입니다. 4일(현지시간) Arm이 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면, Arm은 주식 9550만 주를 주당 47달러~51달러에 발행할 예정입니다.
과거 Arm은 IPO를 통해 80억~100억 달러의 자금을 조달하려 했습니다. 그러나 소프트뱅크가 더 많은 Arm 지분을 보유하기로 하면서 조달 규모가 줄었죠. 또 Arm은 600억~700억 달러의 기업가치를 겨냥했지만, 현재는 약 500억 달러를 목표로 하고 있습니다.
대목 맞이한 투자은행들
Arm IPO가 워낙 대규모인 만큼 이번 상장을 돕는 투자은행들도 상당한 수익을 거둘 것으로 보여요. 5일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 투자은행들은 Arm 상장에 따른 수수료로 약 1억 달러를 나눠 가질 것으로 예상됩니다. 조달 규모의 약 2%가 수수료로 추정되는데요. 예상 최대 조달 금액인 48억 7700만 달러의 2%는 9754만 달러입니다.
Arm IPO는 바클레이즈와 골드만삭스, JP모간, 미즈호 파이낸셜 그룹 등이 주도하고 있어요. 그리고 24개 투자은행이 인수사로 참여하고 있습니다. Arm의 티커는 ARM이며, 상장 후 기업 명칭은 Arm Holdings Plc로 변경될 것으로 보입니다.
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