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수출입銀, 한국물 역대 최대 캥거루본드 발행
강지수 기자
2023.06.21 14:28:04
8억5000만 호주달러…2012년 최초 발행 이후 11번째, 최다 투자자 확보
사진 제공=한국수출입은행

[딜사이트 강지수 기자] 한국수출입은행이 8억5000만 호주달러(약 7460억원 상당) 규모의 캥거루본드를 발행했다고 21일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권이다. 


만기와 발행금액은 각각 3년 5억 호주달러, 5년 3억5000만 호주달러다. 한국 발행사가 발행한 캥거루본드 가운데 역대 최대 규모이며, 투자자 수도 역대 최대(55개)다.


수은은 최근 호주 채권시장의 단기물 선호 현상을 포착해 일반적으로 수요가 많은 5년 만기 외에 3년 만기를 추가하여 다양한 투자자군의 참여를 이끌어낼 수 있었다고 설명했다.


수은은 2012년 최초 발행 이후 이번 발행을 포함, 11회에 걸쳐 총 61억 호주달러 채권을 발행하면서 누적 기준 한국계 최대 캥거루본드 발행기관으로 입지를 다졌다.

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특히 이번 발행은 2023년 최초 한국물 선순위 캥거루본드 발행으로, 한국계 우량 채권에 대한 호주 역·내외 투자자의 신뢰를 재확인할 수 있었다는 평가다.


수은 관계자는 "올해 미 달러화 및 유로화 발행에 이어 세 번째 공모채권 발행을 이어가며, 다양한 통화에 걸쳐 대표 외화차입기관으로서의 입지를 공고히 했다"며 "향후에도 다양한 국제채 시장을 면밀히 모니터링해 양질의 외화 자금을 확보하는 한편 타 국내 발행기관들에게 벤치마크를 제공할 예정"이라고 밝혔다. 

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