엑세스바이오, 2015년 순풍에 돛을 달다 '매수'[부국證]
[배요한 기자] 부국증권은 24일 엑세스바이오에 대해 국제기구의 예산확대로 고성장세가 지속될 예정이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만6500원을 제시했다.
말라리아 RDT는 2008년 4500만 테스트가 판매되기 시작해 2011년 1억5천만 테스트, 작년에는 3억4천만 테스트가 판매되며 연평균 48.9% 성장했다. 김주용 연구원은 “내년 이후에도 유사한 성장률을 나타낼 것”이라며 “말라리아 퇴치를 위한 국제기구의 예산이 확대됨에 따라 말라리아 RDT 시장의 고성장은 지속될 것”이라고 전망했다.
김 연구원은 동사에 대해 “복합 말라리아 combo RDT 및 변종 말라리아 진단 제품 등 총 11가지 종류의 말라리아 진단 제품을 보유하고 있다”며 신제품 라인 강화로 중장기 성장동력을 마련했다고 평가했다.
그는 “에티오피아 신공장 가동으로 인건비, 물류비 등이 절감돼 수익성이 크게 증가할 것”이라며 “미국 공장 역시 공장 자동화 시스템 도입이 진행되면서 인건비가 점차적으로 절감되고 있다”고 말했다.
그는 동사의 내년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 46.7%, 95% 증가할 것이라고 추정했다.
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