[신송희 기자] 신한금융투자는 30일 동아에스티에 대해 2분기 실적과 관련 예상치를 상회한 양호한 실적을 기록했다고 말했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만5000원을 제시했다.

동아에스티의 2분기 매출액은 전년동기 대비 5.8%감소한 1393억원이다. 전문의약품 부문은 전년동기 대비 17.6% 감소한 785억원이다. 수출은 313억원으로 매출액 대비 22.5% 수준이다. 배기달 연구원은 “매출 감소에도 영업이익은 전년동기 대비 38.0% 증가한 156억원으로 컨센서스를 상회했다”면서 “영업 비용 감소 등으로 2분기 판관비율은 42.6%를 기록해 수익성 개선의 가장 큰 요인이 됐다”고 설명했다.

배 연구원은 “3분기 매출액은 전년동기 대비 3.2% 증가한 1377억원으로 지난해 2분기 이후 첫 증가가 기대된다”면서 “전문의약품 매출이 4.2% 증가한 840억원 회복이 예상되기 때문”이라고 전했다.

그는 투자의견 ‘매수’에 대해 “3분기부터 매출 회복이 기대되고 신약 파이프라인의 성과가 점차 가시화되고 있기 때문”이라며 “당뇨병 치료제 ‘DA-1229’는 연말 국내 신약 허가 승인이 기대된다”고 전했다.

신송희 기자 shw101@paxnet.kr

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