한화증권, 최대 9000억 자본 쌓는다…종투사 진입 승부수
유상증자 5000억·신종자본 최대 4000억 발행 이사회 결의
[딜사이트 김현진 기자] 한화투자증권이 최대 9000억원 규모의 자본 확충에 나선다. 대규모 자금 조달을 통해 재무건전성을 높이는 동시에 종합금융투자사업자(종투사) 진입을 위한 자본 기반을 마련하려는 행보로 풀이된다.
한화투자증권은 30일 이사회를 열고 재무건전성 제고와 종투사 진입 및 디지터자산 선도 금융사 도약을 위한 자본확충을 결의했다. 이번 자본 확충은 5000억원 규모의 제3자배정 유상증자와 최대 4000억원 규모의 신종자본증권 발행으로 진행한다.
한화투자증권은 이번 자금조달을 통해 안정적인 재무 기반과 사업 운영 여력을 확보하고 종합금융투자사업자 진입을 위한 발판을 구축한다는 방침이다. 유상증자 5000억원은 최대주주인 한화자산운용과 한화자산운용의 모회사 한화생명을 대상으로 한 제3자배정 방식으로 추진한다. 아울러 사모 영구채 형태의 신종자본증권 최대 4000억원을 발행할 예정이다.
한화투자증권은 확보한 자본력을 바탕으로 핵심 사업 부문의 자산 운용 및 투자 여력을 확대해 실질적인 수익 증대를 가시화하고 본업 경쟁력을 강화할 계획이다.
장병호 한화투자증권 대표는 "이번 자본확충은 단순한 외형 성장을 넘어 안정적인 재무 기반을 바탕으로 디지털 금융 혁신을 주도하고 미래 성장 동력을 선제적으로 확보하기 위한 결정”이라며 "종합금융투자사업자로 도약해 차별화된 경쟁력을 갖춘 선도 금융사로 자리매김하겠다"고 말했다.
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한화투자증권이 최대 9000억 원 규모로 자본을 확충한다는데, 어떤 방식인가요?
한화투자증권은 최대 9000억 원 규모의 자본 확충을 결정했어요.
5000억 원 규모의 제3자배정 유상증자와 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 통해 진행해요.
자금 조달은 구체적으로 누구를 대상으로 어떻게 이루어지나요?
유상증자와 신종자본증권 발행을 통해 자금을 조달해요.
5000억 원 규모의 유상증자는 최대주주인 한화자산운용과 한화생명을 대상으로 하는 제3자배정 방식으로 추진하고, 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권은 사모 영구채 형태로 발행할 예정이에요.
이번 자본 확충을 통해 한화투자증권이 노리는 목표는 무엇인가요?
재무건전성을 높이고 종합금융투자사업자(종투사)로 진입하기 위한 발판을 마련하는 것이 목표예요.
이를 통해 자산 운용 및 투자 여력을 확대하여 실질적인 수익 증대를 꾀하고 본업의 경쟁력을 강화할 계획이에요.
한화투자증권 장병호 대표는 이번 결정에 대해 어떤 입장을 밝혔나요?
장병호 한화투자증권 대표는 이번 결정이 미래 성장 동력을 확보하기 위한 것이라고 설명했어요.
장 대표는 "이번 자본확충은 단순한 외형 성장을 넘어 안정적인 재무 기반을 바탕으로 디지털 금융 혁신을 주도하고 미래 성장 동력을 선제적으로 확보하기 위한 결정"이라며 "종합금융투자사업자로 도약해 차별화된 경쟁력을 갖춘 선도 금융사로 자리매김하겠다"라고 말했어요.
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