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애드바이오텍, 100억 규모 CB 발행 결정
美 FDA 3상 자금 확보 목적…FLORA-5 임상에 전액 투입
이 기사는 2025-06-09 14:06:20
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[딜사이트 최령 기자] 애드바이오텍이 100억원 규모의 제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 이번 자금은 글로벌 3상 임상시험 등 운영자금으로 활용될 예정이다.
애드바이오텍은 5일 이사회를 열고 이번 전환사채 발행을 결의했다고 밝혔다. 해당 전환사채의 만기일은 2030년 7월 3일이며 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다.
전환가액은 1865원으로 이를 통해 발행 가능한 주식 수는 536만1930주다. 이는 현재 발행주식 총수(1135만9544주)의 47.20%에 해당한다. 다만 주가가 일정 수준 이하로 하락할 경우 전환가액이 조정될 수 있으며 최저 전환가액은 1306원이다. 전환청구기간은 2029년 7월 3일부터 2030년 6월 3일까지다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)도 포함돼 있다. 투자자는 2026년 7월 3일부터 분기마다 조기상환을 청구할 수 있다.
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사채 인수자는 투자사 '고릭스(GoLix)'로 회사는 투자자 선정 배경에 대해 "납입 능력과 일정 등을 고려했다"고 설명했다.
조달된 자금 100억원은 글로벌 식품의약국(FDA) 3상 과제인 난소암 항암제 오레고보맙(FLORA-5) 임상시험 등 운영자금으로 전액 사용될 예정이다.
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