투자금 묶였는데 금감원 조사 이중고...MBK발 인수금융 돈맥경화?[주요언론]

국내 인수금융 시장이 주요 투자자들의 자금이 묶인 상황에서 금융감독원의 사모펀드(PEF) 조사까지 더해지며 이중고에 직면했다. 지난 1분기 대형 M&A(인수합병)에 힘입어 외형적으로 성장했던 M&A시장이 빠르게 위축되는 모습이다. 3일 IB(투자은행) 업계에 따르면 M&A시장에서 1분기에 완료된 거래 건수는 102건으로 전년 동기 대비 22% 감소했다. 다만 LG디스플레이의 중국 광저우 LCD 공장 매각(2조256억원)과 한국타이어앤테크놀로지의 한온시스템 지분 인수(1조8159억원)와 같은 대형 거래가 지난 1분기 완료되면서 금액 기준으론 43% 늘었다. IB업계에선 1분기 거래 금액 급증은 과거부터 진행된 거래들의 완료 시점이 집중된 결과일 뿐 M&A 시장 분위기는 경색됐다는 평가다.

"KFC 이어 노랑통닭도"…치킨 프랜차이즈 M&A 열기 치열[주요언론]

치킨 프랜차이즈 업계에 M&A(인수합병) 바람이 불고 있다. 사모펀드들이 투자금 회수의 적기로 보고 움직이기 시작하면서 KFC와 노랑푸드 등 주요 브랜드들이 잇따라 매물로 나오고 있다. 3일 업계에 따르면 오케스트라프라이빗에쿼티는 최근 KFC코리아의 매각 절차를 본격화했다. 매각 주관사로 삼일회계법인을 선정하고 보유 중인 KFC코리아 지분 100%에 대한 매각 작업에 착수한 상태다. 오케스트라PE는 2023년 초 KG그룹으로부터 KFC코리아를 약 1000억원에 인수한 뒤 매장 구조 재편과 고정비 절감·배달 채널 중심의 운영 최적화 등을 통해 수익성 제고에 집중하는 등 전사적 사업 구조조정 및 운영 효율화 전략을 전개해 왔다. 그 결과 지난해 KFC코리아는 매출 2923억원, 영업이익 164억원을 기록하며 각각 전년 대비 18%, 469% 급증한 실적을 냈다. 노랑통닭 운영사인 노랑푸드 역시 지난해부터 새 주인을 찾아 나서고 있다. 이를 위해 최대 주주인 큐캐피탈파트너스·코스톤아시아는 삼정KPMG를 매각 자문사로 선정하고 본격적인 매각처 탐색에 들어갔다. 노랑통닭의 희망 매각가는 약 2000억원 수준으로 알려졌다.

美 관세 폭탄에 韓 기업 신용등급 '덜덜'…부정적 검토 현실화[주요언론]

미국이 발표한 상호관세 조치로 국내 기업들의 신용등급 하향 우려가 고조되고 있다. 한국은 대미무역에서 흑자를 내고 있는 60개국에 포함되면서 상호관세도 상대적으로 더 높은 25%로 책정됐다. 미국 수출 비중이 높은 국내 알루미늄 철강, 자동차, 화학 등 업종은 수익성 악화 직격탄을 맞고 신용등급 하방 압력이 더 커질 것으로 예상된다. 3일 신용평가업계에 따르면 전일 한국신용평가와 NICE신용평가는 SK스페셜티의 선순위 무보증 사채 신용등급을 기존 'A+, 하향검토'에서 'A, 안정적'으로 하향 조정한다고 밝혔다. 지난해 12월26일 부정적 검토 대상에 오른 지 약 3개월만의 조치다. 부정적 하향검토는 신용등급 전망 '부정적'보다 빠른 시일 내에 등급 강등 가능성이 높음을 의미한다. 특히 롯데케미칼(AA), 한화솔루션(AA-), 여천NCC(A-), 에이치디현대케미칼(A), SKC(A+) 등 석유화학 업종에서 '부정적' 전망이 많다. 자동차 부품업체인 한온시스템(AA-)도 관세 영향권에서 마음을 놓을 수 없다. 한온시스템은 지난해 상반기 정기 신용평가에서 '부정적' 등급을 받아들었다. 오는 6월 정기평가에서 등급 하향 결정의 기로에 놓인 상태다.

최형록 발란 대표 "인수의향자 아직 없어… 채권자 변제 우선"[주요언론]

유동성 위기로 기업회생을 신청한 명품플랫폼 발란에 인수 의향을 밝힌 곳이 현재까지 없는 것으로 나타났다. 최형록 발란 대표는 3일 오후 서울 서초구 서울회생법원에서 열린 기업회생 신청 대표자 심문기일 출석 후 기자들과 만나, "(M&A관련) 물밑에서 많이 태핑하고 있지만 확실한 건 없다"고 설명했다. 최 대표는 지난달 31일 기업회생절차 신청을 공식화 하면서 M&A(인수합병)도 병행한다고 밝혔다. 당시 최 대표는 이번주 중 매각 주관사를 지정해 본격적으로 실행에 나설 것이라고 밝혔지만, 아직 진전된 사항은 없는 것으로 보인다고 했다. 이날 오후 2시부터 약 40분간 진행된 심문에서 최 대표는 40페이지에 달하는 심문서를 제출하고, 회생 경위와 계획 등을 소명했다. 최 대표는 회생 신청 경위에 대해 '투자 불발'을 언급했다.

'치솟는 환율'...4대 금융지주, 컨틴전시 플랜 만지작[주요언론]

원·달러 환율이 2009년 금융위기 수준으로 치솟으면서 금융시장의 불안정성이 커지자 4대 금융지주가 컨틴전시 플랜(비상대응계획) 가동을 검토하고 있다. 금융지주들은 지난해 12월 계엄령 사태 발생 직후 원·달러 환율이 치솟을 가능성을 염두해 시나리오별 컨딘전시 플랜을 세워뒀다. 전문가들은 원·달러 환율이 달러당 1500원대에 진입하거나 분기말에 맞춰 건전성 관리가 어려울 수준으로 가기 전에 비상 경영 체제에 돌입해야 한다고 제안했다. 3일 금융권에 따르면 4대 금융지주는 국내 정국 불안에 미국 트럼프 행정부의 상호관세까지 부과되면서 원·달러 환율이 요동치면서 지난해 말 세워둔 컨티전시 플랜을 검토 중이다. A시중은행 고위 관계자는 "일단 4일에 탄핵이 결정되면 환율 하락세가 나타날 것"이라면서도 "만약 탄핵 선고 이후에도 원화 약세 흐름이 잡히지 않거나 환율이 1500원대에 진입할 경우 지난해 세워둔 경영 계획에 컨틴전시 플랜을 가동해야 한다"고 말했다.

PF 부실 여진 속…'저축銀 빅5' 순익 껑충[주요언론]

5대 저축은행이 지난해 2300억원대의 순이익을 거두며 경영 정상화에 나서고 있다. 반면 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 여파에 중소형사들은 실적이 더욱 뒷걸음질 치며 양극화가 심해졌다. 업권 내 양극화를 해소하기 위해 인수합병(M&A) 규제와 영업구역 제한 완화 등이 필요하다는 지적이 나온다. 3일 저축은행업계에 따르면 SBI·OK·한국투자·웰컴·애큐온 등 5대 저축은행의 지난해 순이익은 2345억원으로 집계됐다. 전년(1311억원) 대비 78.9% 늘어난 규모다.

가상자산 송금 규제 '100만원→130만원 이상' 완화 추진[이데일리]

금융당국이 가상자산 송금 시 송금인과 수취인의 신원을 확인하는 '트래블룰'에 대한 제도 개선을 추진한다. 국내 트래블룰이 국제 기준과 비교해 적용 방식에서 비효율성이 크고 일부 거래소 간 시스템 연동 부족, 개인 지갑을 통한 우회 가능성 등의 문제가 지속적으로 제기되면서 개선 필요성이 커지고 있기 때문이다. 3일 금융당국에 따르면 금융정보분석원(FIU)은 '가상자산 트래블룰(Travel Rule)' 제도 개선을 위한 연구용역을 곧 진행할 예정이다. 특정금융정보법에 근거한 트래블룰은 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)를 목적으로 도입한 규제로 가상자산 송금 시 송금인과 수취인의 정보를 함께 전송하도록 의무화한 것이다.