[딜사이트 최광석 기자] 이연제약이 차입금 상환과 시설 확충을 위해 대규모 자금 조달에 나선다. 

이연제약은 850억원 규모의 제3회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 14일 공시했다. 이번에 발행되는 CB는 채무상환자금 735억원, 시설자금 115억원 마련을 목적으로 한다. 

CB의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 5%이며 전환가액은 1만3950원이다. 납입일은 이달 25일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 609만3189주로 주식 총수의 32.78%에 달한다. 주식 전환청구는 2025년 10월26일부터 2029년 10월24일까지 가능하다. 

이연제약은 이번에 조달하는 채무상환자금 중 700억원을 제2회차 CB 변제에 사용할 예정이다. 2회차 CB 만기일은 2026년 7월26일이지만 이를 조기에 상환할 계획이다. 또 내년까지 아데노부속바이러스(AAV) 시설 투자와 운영자금 등에 115억원을 투입할 예정이다.