[신송희 기자] 하나대투증권은 30일 CJ프레시웨이에 대해 실적 개선 가시성이 높아 밸류에이션이 빠르게 완화될 것이라고 언급했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 기존 6만원에서 6만7000원으로 상향 제시한다.

심은주 연구원은 “당사는 지난해 프레시원의 지분율 매입 이후 구조조정을 시행 중으로 메르스 영향 배제할 경우 2분기 프레시원은 BEP 수준에 근접할 것”이라며 “저수익 거래처에 대한 디마케팅, 소싱 및 영업인력 역량 강화가 연내 이어지면서 3분기 흑자전환 가능할 것”이라고 말했다.

CJ프레시웨이의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 17.5%, 6.1% 증가한 4959억원, 92억원이 될 것으로 심 연구원은 분석했다. 그는 “메르스 영향에도 불구하고 견조한 신규 수주 확대에 기인한 견조한 실적이 기대된다”며 “급식 부문은 외부 활동 자제로 인한 고객처 식수 감소로 1분기 대비 소폭 둔화될 것이나, 경쟁사 대비 독보적인 성장세를 보여줄 것”이라고 전망했다.

또한, 식자재 부문은 프레시원 편입 효과 및 기업형 외식 부문의 수주 확대로 두 자리 수 매출 성장을 기대했다. 고객사 수주가 지속적으로 증가하고 있는 만큼 메르스 영향 제거되는 3분기 호실적이 기대된다는 심 연구원의 판단이다.

신송희 기자 shw101@paxnet.kr

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